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作者: 魏中原

  股價翻倍上漲,凈利潤卻在下降、虧損,財報披露進入尾聲,一些被爆炒的AI概念龍頭股股價與基本面出現(xiàn)嚴重背離。

今年一季度,海天瑞聲(162.010, -0.89, -0.55%)(688787.SH)、三六零(15.670, -1.10, -6.56%)(601360.SH)和科大訊飛(55.070, -1.91, -3.35%)(002230.SZ)的市值合計漲了1563億元,而凈利潤卻合計虧損2.58億元。

今年一季度,海天瑞聲股價漲幅接近262%,凈利潤虧損1362萬元;三六零同期續(xù)虧1.86億元,而股價上漲近170%;科大訊飛一季度凈虧損5789.53萬元,董事長劉慶峰在業(yè)績說明會上表示“在認知大模型的技術(shù)投入上,絕不手軟”,一季度股價漲幅為94%。

目前,看多AI行情一方認為,現(xiàn)在談AI板塊的業(yè)績?yōu)闀r尚早,AI+應(yīng)用落地場景尚不明確,但這輪新技術(shù)革命讓很多行業(yè)的未來發(fā)展有很大遐想空間。不過,主力資金雖然仍在堅守,但這些ChatGPT核心標的,股東、高管卻已在競相減持。

業(yè)績虧損,股價卻翻倍

本輪AI行情炒作中,海天瑞聲股價先發(fā)制人,2月第一周,公司股價高舉高打,單周大漲71.03%,2月份漲幅高達130.64%,3月中漲至歷史最高的269.76元,一季度的區(qū)間最高漲幅達344.85%,截至4月25日收盤,海天瑞聲年漲幅為177%。

股價暴漲的背后,是海天瑞聲上市以來首次單季度業(yè)績虧損。一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入2881.74萬元,同比下降39.81%,歸母凈利潤虧損1361.62萬元,同比下降244.27%;扣非凈利潤虧損1705萬元;基本每股收益-0.32元。對于一季度收入同比大幅減少的主要原因,海天瑞聲相關(guān)工作人員回復(fù)第一財經(jīng)表示,主要是公司毛利率受毛利水平較高的境外業(yè)務(wù)等方面的影響,未來在AI業(yè)務(wù)上還將繼續(xù)深入應(yīng)用落地場景。

主營業(yè)務(wù)方面,海天瑞聲訓練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)按產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)的下游應(yīng)用領(lǐng)域,可以分為智能語音、計算機視覺、自然語言三大訓練數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),公司還提供與訓練數(shù)據(jù)相關(guān)的應(yīng)用服務(wù)。

三六零的情況,也與之類似。這一輪AI炒作中,其股價最高漲幅接近200%。但該公司近日披露的一季報,業(yè)績依然大額虧損,基本面與股價表現(xiàn)嚴重背離。

根據(jù)披露,今年一季度,三六零實現(xiàn)營業(yè)收入19.66億元,同比下降22.17%,歸母凈利潤虧損1.86億元,同比下降184%,扣非后歸母凈利潤虧損1.94億元,同比下滑202.03%。

此前,三六零剛剛交出史上最差財報,2022年公司凈虧損22億元,2021年同期盈利9.02億元,業(yè)績突然滑坡令投資者猝不及防。公司稱收入下滑主要是互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù)收入減少所致。

國內(nèi)語音智能龍頭科大訊飛,年內(nèi)股價漲幅近90%,但大漲后交出的業(yè)績同樣不佳。按該公司此前的說法,其大模型研發(fā)人員規(guī)模超過OpenAI。

科大訊飛4月20日披露的調(diào)研活動中,577家機構(gòu)投資者參會,當被問及大模型研發(fā)在人力和核心算法上有什么比較優(yōu)勢時,科大訊飛稱,OpenAI最核心團隊人員不超過100人,訊飛研究院最核心研究團隊有200人。

在2022年業(yè)績說明會上,科大訊飛劉慶峰表示,“第一,在認知大模型的技術(shù)投入上,對于應(yīng)該投入的重點方向,我們將飽和投入、絕不手軟;第二,不需要那么多人力和資金,現(xiàn)在科大訊飛的團隊和資金完全覆蓋得住;第三,投入也是自主可控,可以保證不受國外卡脖子,長期發(fā)展可以一步一個腳印地往前走。”

根據(jù)計劃,科大訊飛將于5月6日正式發(fā)布訊飛“星火”認知大模型,未來還會有三輪的迭代,并將同步推出面向教育、辦公、車載等行業(yè)的解決方案。不過,公司并沒有在財報或調(diào)研中披露大模型的具體研發(fā)費用。

但在業(yè)績上,科大訊飛一季度繼續(xù)下滑。今年前三個月,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入28.88億元,同比下降17.64%,歸母凈利潤虧損5789.53萬元,同比下降152.26%,扣非后歸母凈利潤虧損3.38億元,同比下降331.82%,為上市以來同期最大虧損,經(jīng)營性現(xiàn)金流凈流出16.68億元。

對于業(yè)績虧損,科大訊飛表示,一季度正逢國內(nèi)春節(jié),較多項目簽單、實施和交付等出現(xiàn)延遲,影響收入實際進度。另一方面,公司2022年12月15日啟動了“1+N認知智能大模型專項攻關(guān)”,新增投入一定程度上影響了當期利潤,預(yù)計從二季度開始將會實現(xiàn)收入和毛利正向增長。

科大訊飛、海天瑞聲股東欲減持套現(xiàn)

股價大漲后,海天瑞聲、科大訊飛隨之披露了股東的減持計劃。

根據(jù)海天瑞聲披露,其第四大股東唐滌飛計劃自5月15日起通過競價交易和大宗交易,合計減持不超過152.58萬股;第八大股東北京中瑞立投資中心(有限合伙)計劃通過集中競價方式減持所持有公司股份合計不超過392541股,占公司股份總數(shù)的0.92%,且在任意連續(xù)90個自然日內(nèi),減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%。按照海天瑞聲最新收盤價165.9元計算,上述兩大股東合計減持金額為3.18億元。目前,唐滌飛持有公司331.48萬股,占公司股份總數(shù)的7.74%。

科大訊飛也在3月末披露,第四大股東中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司計劃減持,擬于4月21日~10月12日以集中競價(或大宗交易)的方式減持本公司股份不超過2323.08萬股,占總股本比例1%。4月25日,科大訊飛股價收漲4.1%,報61.17元,按此計算,該股東擬減持套現(xiàn)14.21億元。

三六零雖然目前沒有股東減持,但公司實際控制人周鴻祎因為離婚進行的股權(quán)分割,也被質(zhì)疑為“離婚式減持”。按照當時股價計算,周鴻祎因離婚分割的三六零股份市值達到97億元左右。

不過,盡管業(yè)績表現(xiàn)糟糕,三六零再度成為公募“抱團票”,買入集中度令人嘆服。數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,121只基金持有三六零股票,合計增持23219萬股,持股總量為23220.80萬股,持股市值40.52億元,較上期占比變化201.79%,意味著持有三六零的基金幾乎都是在今年一季度買入,三六零也躋身一季度公募增持的前十大個股之列。

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