截至4月1日，中、農(nóng)、工、建、交五大行2022年年報悉數(shù)披露完畢，加上招商銀行、中信銀行、平安銀行等股份制銀行（下稱“八家重點銀行”），銀行系基金代銷業(yè)務(wù)整體概貌浮出水面。
和市場預(yù)期一致，2022年市場賺錢效應(yīng)乏善可陳，在發(fā)行遇冷下基金代銷規(guī)模下降，成為全行業(yè)普遍現(xiàn)象。這一趨勢下，八家重點銀行機(jī)構(gòu)去年基金代銷業(yè)績均有所下降，其中不乏降幅超40%者。
但從各家年報細(xì)節(jié)來看，銀行機(jī)構(gòu)作為傳統(tǒng)代銷勢力，卻展現(xiàn)出了新的代銷業(yè)務(wù)亮點。比如，有銀行在個人金融業(yè)務(wù)中融入了投顧色彩；有銀行發(fā)力手機(jī)銀行“財富號”，耕耘線上社區(qū)運營品牌；還有銀行將客群進(jìn)一步細(xì)分，使得中長尾基礎(chǔ)客群非貨持倉客戶數(shù)，在去年實現(xiàn)了逾100%的增長幅度。
工行農(nóng)行基金代銷規(guī)模下降逾40%
在五大國有行中，代銷勢力最大的是工商銀行。根據(jù)工商銀行2022年和2021年年報，2022年代理銷售基金3688億元，較2021年的代銷規(guī)模6454億元下降42.86%。雖然規(guī)模有所下降，但工行的個人金融業(yè)務(wù)中融入了投顧色彩。工商銀行在2022年年報中表示，2022年通過“財富號”開放機(jī)制，引入基金、理財?shù)阮I(lǐng)域知名投資機(jī)構(gòu)，為客戶推薦全市場熱門產(chǎn)品；打造覆蓋投前、投中、投后的全旅程投資陪伴，幫助客戶做出更好的投資決策。
從公開披露數(shù)據(jù)來看，交通銀行的基金代銷體量跟隨工商銀行之后。根據(jù)交通銀行2022年和2021年年報，2022年該行代銷個人公募基金產(chǎn)品余額2645.20億元，較2021年的代銷個人公募基金產(chǎn)品余額3193.71億元下降17.17%。
緊接著是農(nóng)業(yè)銀行。該行2022年共代銷基金3690只，基金銷量2054.85億元，較2021年的基金銷量3444.48億元下降40.34%。截至2022年末，農(nóng)業(yè)銀行掌上銀行月活躍客戶數(shù)（MAU）達(dá)1.72億戶，較上年末凈增1988萬戶，存量增量均保持同業(yè)第一。農(nóng)業(yè)銀行表示，2022年持續(xù)打磨金融產(chǎn)品服務(wù)，拓展財富管理，上線儲蓄國債，推出“輕盈投”場景化基金定投服務(wù)。
建設(shè)銀行和中國銀行沒有單獨披露基金代銷規(guī)模情況，但可從代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入情況中一窺趨勢。
建設(shè)銀行2022年報顯示，該行去年實現(xiàn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入192.31億元，較上年減少0.52億元，降幅0.27%。建設(shè)銀行在年報中指出，代銷基金受資本市場波動影響同比下降，但代理保險收入支撐作用明顯，通過加強資產(chǎn)配置、積極把握客戶保障需求。值得一提的是，建設(shè)銀行2022年代銷操作流程進(jìn)一步簡化，截至2022年末70%以上的理財產(chǎn)品、80%以上的基金、90%以上的貴金屬交易，均可在手機(jī)銀行上完成。
中國銀行方面，2022年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入722.48億元，同比減少91.78億元，下降11.27%，在營業(yè)收入中的占比為11.69%。中國銀行稱，這主要是受資本市場整體表現(xiàn)偏弱影響，理財、基金等相關(guān)代理收入減少較多。該行表示，2022年積極準(zhǔn)入并代銷創(chuàng)新型公募基金產(chǎn)品，建立以手機(jī)銀行“財富號”為主要載體的線上社區(qū)運營品牌，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)容運營與交互體驗，更精準(zhǔn)、更專業(yè)、更普惠地開展線上化財富管理業(yè)務(wù)運營，2022年末已有涵蓋基金、保險、券商、理財?shù)阮悇e的31家合作金融機(jī)構(gòu)入駐。
傭金收入同樣大幅下降
股份制銀行方面，最具有基金代銷勢力的是招商銀行。
根據(jù)招商基金2022年年度報告，2022年該行實現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額為3350.58億元，同比下降44.89%。招商銀行稱，這主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及資本市場表現(xiàn)影響，權(quán)益類基金產(chǎn)品銷量同比下滑。2021年該行代理的非貨幣公募基金銷售額為6080.35億元。相對應(yīng)地，2022年招商銀行財富管理手續(xù)費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%，其中代理基金收入65.99億元，同比下降46.41%，招商銀行表示，這主要是資本市場震蕩下行，代理基金銷售規(guī)模下降及高費率的股票型基金占比降低。
但在財富業(yè)務(wù)優(yōu)化方面，招商銀行2022年繼續(xù)強化自身財富管理專業(yè)服務(wù)與線上服務(wù)優(yōu)勢，積極推進(jìn)財富管理平臺化，助力客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，讓財富管理飛入尋常百姓家。招商銀行提到，2022年持續(xù)豐富產(chǎn)品貨架，滿足客戶的差異化需求，積極擴(kuò)大合作伙伴圈，新準(zhǔn)入3家公募基金公司、2家友行理財子公司及2家保險公司；推動第三支柱個人養(yǎng)老產(chǎn)品的準(zhǔn)入及代銷，截至2022年末已準(zhǔn)入代銷121只個人養(yǎng)老基金產(chǎn)品、3只個人養(yǎng)老金保險產(chǎn)品和10只個人養(yǎng)老理財產(chǎn)品。
中信銀行方面，2022年實現(xiàn)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費56.92億元，較上年減少8.05億元，下降12.39%，主要是受代銷信托、基金等業(yè)務(wù)收入減少所致。但在業(yè)務(wù)優(yōu)化方面，中信銀行提及了成立基金工作室，為基金篩選、營銷、售后等環(huán)節(jié)提供專業(yè)支持等方面。在代銷基金方面，中信銀行表示緊隨市場變化，以客戶盈利體驗為出發(fā)點，把握市場估值較低機(jī)會，為客戶配置定制化權(quán)益類基金，布局未來增長機(jī)會。具體看，報告期內(nèi)，中信銀行推出9只定制化權(quán)益類產(chǎn)品，每支募集規(guī)模均位列市場同期同類產(chǎn)品前列。基金線上化運營效率大幅提升，全面升級手機(jī)銀行App基金頻道場景、優(yōu)化客戶體驗，基金頻道相關(guān)MAU較上年提升92.56%。
平安銀行方面，2022年手續(xù)費及傭金凈收入302.08億元，主要受宏觀環(huán)境等因素影響，同比下降8.6%。其中代理及委托手續(xù)費收入72.96億元，同比下降14.9%，主要是代理基金等手續(xù)費收入減少。2022年實現(xiàn)代理基金收入26.71億元，受市場等因素影響，同比下降33.8%。
這些細(xì)分代銷業(yè)務(wù)漲幅卻超100%
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至3月31日代銷基金的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到了160家，是市場上重要的基金代銷勢力之一。近年來天天基金等互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺崛起，市場時有“銀行傳統(tǒng)代銷勢力要被削弱”聲音出現(xiàn)，但從實際發(fā)展來看銀行勢力并沒因互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺的崛起而有所下降，反而依靠自身長期積累的差異化客群等優(yōu)勢持續(xù)鞏固了自身優(yōu)勢。
基金業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的2022年四季度基金銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模數(shù)據(jù)，截至2022年四季度，招商銀行在“股票+混合”公募基金保有規(guī)模最大的前十家基金銷售機(jī)構(gòu)中排名第一，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行也均位居前十之列。上述年報，則從多多維細(xì)節(jié)呈現(xiàn)了頭部銀行在2022年在基金代銷方面的整體現(xiàn)狀和結(jié)構(gòu)特點。
需要指出的是，2022年市場賺錢效應(yīng)乏善可陳，基金發(fā)行遇冷基金代銷規(guī)模下降是全行業(yè)普遍現(xiàn)象，銀行機(jī)構(gòu)自然難以避免。國海證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度在基金銷售機(jī)構(gòu)的 “股票+混合”公募基金保有規(guī)模方面，商業(yè)銀行、獨立基金銷售機(jī)構(gòu)分別同比下降了23.8%、14.9%。
但各家銀行年報依然不乏基金代銷業(yè)務(wù)創(chuàng)新亮點。比如中國銀行年報顯示，2022年積極準(zhǔn)入并代銷創(chuàng)新型公募基金產(chǎn)品，建立以手機(jī)銀行“財富號”為主要載體的線上社區(qū)運營品牌，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)容運營與交互體驗，更精準(zhǔn)、更專業(yè)、更普惠地開展線上化財富管理業(yè)務(wù)運營，2022年末已有涵蓋基金、保險、券商、理財?shù)阮悇e的31家合作金融機(jī)構(gòu)入駐。
平安銀行年報顯示，該行的代銷公募基金業(yè)務(wù)2022年重點升級陪伴式服務(wù)，在市場疲軟行情下，聚焦提升客戶規(guī)模，發(fā)力線上平臺，實現(xiàn)中長尾基礎(chǔ)客群的快速滲透，2022年代理非貨幣公募基金持倉客戶數(shù)較上年末增長102.0%。
此外平安銀行還提到，2022年面向機(jī)構(gòu)客戶的基金首發(fā)和持營工作實現(xiàn)突破，該行通過“行e通”銷售的第三方基金產(chǎn)品余額達(dá)1112.70億元，較上年末增長262.4%，面向機(jī)構(gòu)客戶的五只首發(fā)債券基金實現(xiàn)滿額募集，規(guī)模達(dá)583億元；2022年末“行e通”在售的優(yōu)質(zhì)公募基金產(chǎn)品約9500款，涉及約110家基金公司，有效帶動基金代銷、托管、機(jī)構(gòu)交易、存款等全方位生態(tài)合作，業(yè)務(wù)發(fā)展空間進(jìn)一步拓寬，基金客戶綜合價值持續(xù)提升。
責(zé)編：楊喻程
