轉自:證券日報
2022年已正式收官,A股市場充分演繹結構性震蕩行情。截至2022年12月31日收盤,上證指數2022年累計跌幅為15.13%。
在市場波動較大的背景下,無論是主動投資的股票型基金還是被動投資的指數型基金,凈值均出現短期下滑,主流類型權益基金2022年平均收益率告負,但也有把握住市場機遇的權益基金斬獲了較好業績,主動權益基金冠軍收益達48.55%,32只主動權益基金收益率超10%。
在A股持續震蕩的背景下,一部分機構投資者仍憑借著精選個股、控制倉位獲得了較為可觀的收益。
《證券日報》記者梳理東方財富(18.970, -0.43, -2.22%)Choice數據發現,在剔除2022年新成立基金后,2022年全年權益類基金平均收益率為-16.9%,整體表現跑贏滬深300指數(3860.1904, -11.44, -0.30%)、深證成指、創業板指等,其中363只基金在此期間斬獲了正收益。
若剔除指數型基金,主動權益類基金2022年平均收益率下滑至-33.07%。其中,股票倉位在60%以上的偏股混合型基金2022年平均收益率為-21.02%,股票倉位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率達到-20.47%,而靈活配置型基金2022年平均收益率為-16.13%,主流類型權益基金整體收益告負。
盡管大部分主動權益基金收益下挫,但也有部分產品獲得可觀的超額收益,從基金產品中脫穎而出。
與市場預估的結果一致,2022年收益率最高的主動權益類基金花落萬家宏觀擇時多策略混合,年度收益率達48.55%,該基金成立于2017年3月份,是一只靈活配置型基金,基金經理為黃海,其管理的另一只產品萬家新利靈活配置混合摘得榜眼之位,2022年收益率達43.65%。據記者了解,黃海累計任職基金經理2年多,目前管理3只基金產品,合計規模約為38.61億元。
另外,金元順安元啟靈活配置混合、萬家精選混合A、英大國企改革主題股票的2022年收益率也均超過30%,分別為35.6%、35.5%和31.5%。包括上述基金在內,2022年收益率超過10%的主動權益類基金共計32只。
2022年收益率排名靠前的基金大部分是規模較小的“小而美”基金產品,管理規?;驹?0億元以下,基金持有人戶數多在千戶左右。
2022年基金排名大戰已經收官。回看往年的績優基金業績,記者統計發現,未有基金產品在2021年和2022年連續兩年進入主動權益類業績排行榜百強席位。
不過,目前權威基金評級機構通常會將考核周期放長至三年、五年來評價基金經理的“長跑能力”。
據記者統計,截至2022年12月31日,成立滿三年的3475只主動權益類基金中,有134只產品過去三年累計收益超過100%。
三年累計收益率超170%的基金分別是:農銀新能源主題A、農銀研究精選混合、金元順安元啟靈活配置混合、農銀匯理海棠三年定開混合、農銀工業4.0混合、交銀趨勢混合A、大成新銳產業混合。這些基金持有人戶數較多,大部分在10萬戶以上。