網絡安全板塊是什么

1、網絡安全

網絡安全是計算機行業中網絡、計算、儲存外的第四個基礎設施。是計算機行業中增速最快的超千億的板塊。

2、近幾個月來大漲四個原因

滴滴事件發酵；

十四五規劃中，數據成為生產要素；

7月10日，網絡安全審查辦法，超100萬用戶信息的運營要審查；

網絡安全占IT投入比有望在政府單位率先達到10%

3、產業分類

7個方向：網絡邊界安全、終端安全、身份安全、安全管理、數據安全、應用安全及安全服務。

行業發展情況

網絡安全從“傳統安全”進化到“新安全”，底層算法還是沒有變，實則還是用老方法解決新問題，因此新場景的市場份額幾乎還在老企業手里。這是目前的行業狀態與格局。

全世界領先的網絡安全公司是Crowdstrike，市值450億美元左右，用的是saas模式，為客戶提供云服務。360的360安全大腦便是Crowdstrike的國產對標。Saas模式為網絡安全提高了行業天花板，在國內市場滲透率不到1%，處于萌芽期。

1、碎片化

市占率方面：CR5是20%—30%

業務方面：涉及眾多細分領域；用戶需求多樣化個性化；木桶原理，不容短板；迭代升級

2、未達到國際水平

根據IDC的數據，我國安全支出占IT支出比重僅為1.84%，相較于美國的4.78%還有很大差距。

3、7大方向詳錄

網絡邊界安全：200億規模以上，領域內最大

防火墻：過百億、利潤高、成長性好。股票：天融信、深信服、奇安信

IDPS:股票：啟明星辰、綠盟科技、天融信

上網行為管理：深信服、奇安信、綠盟科技

抗DDoS：股票：綠盟科技、迪普科技

VPN：深信服、啟明星辰、天融信

終端安全：企業級：奇安信、亞信安全、深信服

身份安全：管理用戶訪問權限

基礎設施類產品股票：吉大正元、格爾軟件、數字認證、飛天誠信
平臺類產品即4A：亞信安全、啟明星辰、綠盟

堡壘機：啟明星辰、安恒信息、奇治科技、綠盟科技、圣博潤

零信任產品：奇安信

安全管理：股票：奇安信、啟明星辰和安恒信息

數據安全：幾十億規模。股票：啟明星辰、綠盟科技、安恒信息

應用安全：綠盟科技、安恒科技、啟明星辰

投資思路

1、股價炒作及驅動力

三大驅動力：

（1）政策

（2）IT基礎架構的演進

（3）安全攻防

2、投資思維框架

（1）傳統賽道：網絡邊界安全

（2）高成長賽道：安全管理、安全服務

（3）重點關注賽道：

終端安全：國產化最受益

身份安全：

數據安全：滴滴事件后催化了數據安全的發展

3、龍頭公司：奇安信、深信服、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技