晨星(Morningstar)來自于美國,是全球知名的基金評價機構。晨星的評選方法包括定量篩選和定性評價。定量篩選考察:基金當年度以及長期業績、風險、風險調整后收益;基金經理在當年度是否變動;年度費率等。定性評價考察:基金經理任職時間、基金公司管理團隊的穩定性、投資組合與投資策略的一致性等。
上周分享了晨星最近1年債券型基金排行榜、最近1年混合型基金排行榜、最近1年股票型基金排行榜。如果說1年期榜單時間太短并不足以展示優秀基金,那么3年期甚至5年期的中長期收益率榜單更能反映基金的真正實力。
最新Morningstar晨星中國3年期股票型基金業績排行榜如下:
1、普通股票型
共399只普通股票型基金參與角逐,其中匯豐晉信智造先鋒股票A以62.23%的高收益率成為最近3年業績排名冠軍,亞軍和季軍分別是創金合信工業周期精選股票A和泰達宏利轉型機遇股票,收益率分別為57.54%和57.24%。前4-10名的收益率在49.08%-52.20%之間。最大回撤率最小的是排在第8名的工銀新金融股票,回撤率為-17.14%,最大的是排在第7名的華夏能源革新股票,回撤率為-33.18%。
2、香港股票型
匯添富滬港深新價值股票以14.09%的年化回報率奪得第一名,緊隨其后的是華夏滬港通上證50AH優選指數(LOF)A回報率為13.95%,第三名由華夏滬港通精選股票(LOF)獲得,回報率為13.06%。第4-5名分別為工銀滬港深股票A和廣發恒生中型股指數(LOF)A,年化回報率分別為11.52%和7.73%。最大回撤率在-18.62%~-28.63%之間波動。
3、滬港深股票型
前3名收益率表現亮眼:中歐先進制造股票A以52.08%的回報率奪得第一,第二名是中歐電子信息產業滬港深股票A回報率為41.71%,第三名寶盈醫療健康滬港深股票回報率為36.95%。第4-5名分別為國富滬港深成長精選股票和建信龍頭企業股票,年化回報率分別為34.99%和34.52%。最大回撤率在-20.35%~-38.68%之間波動。
4、行業股票-醫藥
醫藥類基金在過去3年勢頭強勁,共有40只醫藥類股票基金參與排名,前3名回報率比較接近,分別是交銀施羅德醫藥創新股票49.11%、工銀前沿醫療股票A47.12%、廣發醫療保健股票A46.50%。最大回撤率在-27.09%~-37.28%之間波動。
5、行業股票-科技、傳媒及通訊
共有35只科技、傳媒及通訊類行業股票基金參與評選,最近3年業績表現最好的是這3只:金鷹信息產業股票A60.67%、國聯安科技動力股票38.98%、南方現代教育股票37.64%。最大回撤率最小的是排在第10名的廣發科技動力股票,回撤率為-21.50%,最大的是排在第2名的國聯安科技動力股票,回撤率為-31.45%。
6、行業股票-消費
消費領域股票型基金向來是熱門配置品種,競爭比較激烈,最近3年年化回報率前3名分別是:鵬華中證酒指數(LOF)A45.22%、招商中證白酒指數A43.15、銀華食品飲料量化優選股票A37.79%。第4-5名分別是華夏上證主要消費ETF36.00%、銀華農業產業股票35.53%。最大回撤率方面最小的是銀華農業產業股票,回撤率為-17.23%,其他在-26.93%~-36.54%之間波動。
7、行業股票-金融地產
金融地產類股票基金最近3年年化收益率前3名的分別是華安中證證券公司17.26%、長盛中證全指證券公司指數16.58%、易方達證券公司指數(LOF)16.55%,最大回撤率最小的是排在第4名的博時中證銀行指數(LOF),回撤率為-16.14%,最大的是排在第9名的南方中證全指證券公司ETF,回撤率為-25.72%。
備注:
1、業績截至日期為2021年6月30日
2、同一基金僅納入一只份額,剔除ETF聯接基金
3、剔除疑似凈值異常波動的基金
4、靈活配置型等部分類型未進行排名
5、部分基金由于凈值更新延遲未參與排名
6、最大回撤為該回報期間內基金凈值回撤幅度的最大值