目前，最主流的科技行業(yè)包括電子、計(jì)算機(jī)、通信、生物科技。
選股邏輯方面，一般需要符合市值大、流動(dòng)性充足、成長(zhǎng)性高、市占率高、研發(fā)投入高、行業(yè)龍頭和主動(dòng)基金青睞等標(biāo)準(zhǔn)，才值得配置。
那么，平時(shí)我們經(jīng)常說(shuō)買科技股，到底應(yīng)該投資哪些領(lǐng)域呢？
本文將分為四個(gè)部分來(lái)詳細(xì)講述：
一、為什么要投資科技股？
二、新一輪科技周期到來(lái)
三、投資的是“新基建”
四、選股參考
一
為什么要投資科技股？
眾所周知，美國(guó)之所以屢屢打擊華為、中興通訊等，正是為了阻止中國(guó)發(fā)展新基建，其實(shí)就是遏制5G的發(fā)展。
眾所周知，微軟、高通、蘋果等之所以能夠成為世界級(jí)科技巨頭，正是得益于1992年美國(guó)實(shí)施的“信息高速公路”，也就相當(dāng)于我們現(xiàn)在的“新基建”。
1992年，克林頓在其競(jìng)選文件《復(fù)興美國(guó)的設(shè)想》中強(qiáng)調(diào)指出：“50年代在全美建立的高速公路網(wǎng)，使美國(guó)在以后的20年取得了前所未有的發(fā)展。為了使美國(guó)再度繁榮，就要建設(shè)21世紀(jì)的‘道路’，它將使美國(guó)人得到就業(yè)機(jī)會(huì)，將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)。”（來(lái)源：美國(guó)“信息高速公路”戰(zhàn)略20年述評(píng) 作者：工業(yè)和信息化部國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作中心 王喜文 江道輝）
美國(guó)“信息高速公路”的主要關(guān)鍵技術(shù)包括：
(1)通信網(wǎng)技術(shù)；
(2)光纖通信網(wǎng)(SDH)及異步轉(zhuǎn)移模式交換技術(shù)；
(3)信息通用接入網(wǎng)技術(shù)；
(4)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息處理技術(shù)；
(5)移動(dòng)通信及衛(wèi)星通信，數(shù)字微波技術(shù)；
(6)高性能并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和接口技術(shù)；
(7)圖像庫(kù)和高清晰度電視技術(shù)；
(8)多媒體技術(shù)。
（信息高速公路 來(lái)源：百科）
正是在美國(guó)政府的推動(dòng)下，科技的發(fā)展突飛猛進(jìn)，從而成為科技強(qiáng)國(guó)。
反映在資本市場(chǎng)上，自1992年至2020年5月29日，微軟股價(jià)上漲了72倍，高通上漲了105倍，蘋果上漲了132倍，最恐怖的亞馬遜漲了1623倍。
由于中國(guó)跟隨上了“互聯(lián)網(wǎng)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”浪潮，也誕生了華為、阿里巴巴、騰訊等通信和互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
二
新一輪科技周期到來(lái)
科技發(fā)展具有一定的周期規(guī)律，也就是“硬件-軟件-內(nèi)容-應(yīng)用場(chǎng)景”。能滿足這一切條件的核心，正是以5G為基礎(chǔ)。
當(dāng)5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)搭建完成后，未來(lái)計(jì)算機(jī)、傳媒、新能源車等板塊才能陸續(xù)受益。
眾所周知，美國(guó)資本市場(chǎng)之所以能夠連續(xù)走出十幾年的牛市，這背后是以科技股和醫(yī)藥股長(zhǎng)期上漲為核心的邏輯。
事實(shí)上，我國(guó)在2010-2015年也經(jīng)歷過(guò)一輪科技浪潮。正是從“電子硬件逐漸向軟件內(nèi)容傳導(dǎo)并擴(kuò)散至場(chǎng)景應(yīng)用”。
比如，我國(guó)在這一時(shí)期通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒以及新能源汽車行業(yè)先后輪動(dòng)：2010年前后蘋果產(chǎn)業(yè)鏈行情中電子元器件行業(yè)異軍突起、2014年前后“互聯(lián)網(wǎng)+”應(yīng)用端興起行情中計(jì)算機(jī)行業(yè)領(lǐng)漲、2015年科技產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)行情中新能源汽車表現(xiàn)亮眼。
這也造就了2015年“杠桿牛市”正是以創(chuàng)業(yè)板的科技成長(zhǎng)股為主線。
如今，新一輪科技周期的到來(lái)，正是以5G網(wǎng)絡(luò)為核心，擴(kuò)展到萬(wàn)物連接，面向未來(lái)VR/AR、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛等諸多領(lǐng)域。
例如，作為5G直接受益板塊的計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，擁有六大應(yīng)用場(chǎng)景，包括視頻應(yīng)用、智能駕駛、教育、醫(yī)療、智能家居、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，其中VR（智能家居）、車聯(lián)網(wǎng)（自動(dòng)駕駛）、視頻等應(yīng)用已經(jīng)在快速落地；云游戲、云VR、超高清視頻等傳媒5G應(yīng)用端。
三
投資的是“新基建”
我們經(jīng)常聽到“擴(kuò)大內(nèi)需”、“穩(wěn)內(nèi)需”，實(shí)際上正需要新基建的發(fā)力。
根據(jù)中央政治局會(huì)議及央視報(bào)道，新基建主要包括七大項(xiàng)：5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、特高壓、高鐵與軌道交通等。
根據(jù)工信部賽迪智庫(kù)《“新基建”發(fā)展白皮書》，新基建7大項(xiàng)到2025年將直接投資總計(jì)10.0萬(wàn)億元、帶動(dòng)投資17.1萬(wàn)億元。
其中，5G直接投資2.5萬(wàn)億元（帶動(dòng)投資5萬(wàn)億元）、特高壓5000億元（1.2萬(wàn)億元）、高鐵城軌4.5萬(wàn)億元（5.7萬(wàn)億元）、充電樁900億元（2700億元）、大數(shù)據(jù)中心1.5萬(wàn)億元（3.5 萬(wàn)億元）、人工智能2200億元（4000億元）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 6500億元（1萬(wàn)億元）。
從目前已披露投資規(guī)模的新基建項(xiàng)目來(lái)看：5G基建方面，2020年三大運(yùn)營(yíng)商5G資本開支目標(biāo)1803億元、同比增長(zhǎng)338%，5G基站建設(shè)目標(biāo)50萬(wàn)個(gè)、同比增加285%。
特高壓建設(shè)方面，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)信息，截至目前在建的9條特高壓輸電通道已經(jīng)全部復(fù)工正在加速建設(shè)，全年建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模將達(dá)到1811億元，同比增長(zhǎng)200%左右。
四
選股參考
2020年3月4日，中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，明確提出“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”，加快推進(jìn)“新基建”。
“新基建”中首次提到數(shù)據(jù)中心，提升了數(shù)據(jù)中心的行業(yè)地位。5G、大數(shù)據(jù)中心是科技新基建的主線，5G、大數(shù)據(jù)中心等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施是新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心。
選股方面，一是云計(jì)算、5G等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括IDC、5G設(shè)備等。二是核心科技領(lǐng)域，包括芯片、操作系統(tǒng)領(lǐng)域。
比如，我國(guó)IDC龍頭企業(yè)有萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、秦淮數(shù)據(jù)、科華恒盛和奧飛數(shù)據(jù)等
總結(jié)來(lái)看，投資者可以關(guān)注和深入研究的公司有：
金融IT：恒生電子、長(zhǎng)亮科技、神州信息、同花順
信息技術(shù)創(chuàng)新：中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、太極股份、誠(chéng)邁科技、東方通、神州數(shù)碼
云計(jì)算：浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息、寶信軟件
遠(yuǎn)程辦公：泛微網(wǎng)絡(luò)、金山辦公
網(wǎng)絡(luò)可視化：恒為科技、中新賽克、迪普科技
超高清：當(dāng)虹科技、淳中科技
車聯(lián)網(wǎng)：中科創(chuàng)達(dá)、千方科技
醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海
信息安全：啟明星辰、深信服、綠盟科技
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：用友網(wǎng)絡(luò)、東方國(guó)信、寶信軟件
總的來(lái)說(shuō)，類似于美國(guó)推行的“信息高速公路”，我們的“新基建”背后也隱藏著巨大的投資機(jī)會(huì)。
但是，由于科技公司需要更加專業(yè)的研究能力，如果不是能力圈范圍內(nèi)的，建議投資指數(shù)基金而非個(gè)股。
免責(zé)聲明：以上內(nèi)容不推薦股票，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，股市有風(fēng)險(xiǎn)入市需謹(jǐn)慎。
