工行、建行、招行：銀行金融科技三大王者PK
本文由「輕金融」出品 作者：李靜瑕
在銀行業(yè)的不同領(lǐng)域，曾誕生過“零售之王”“同業(yè)之王”等諸多稱號(hào)。當(dāng)下硝煙四起的金融科技浪潮中，誰能成為銀行業(yè)“金融科技之王”？
這是一場(chǎng)全面的較量。只有從金融科技戰(zhàn)略布局、組織架構(gòu)調(diào)整、科技實(shí)力、人才體系等方面進(jìn)行全方位、深層次的變革，才有可能晉升為真正的王者。
從金融科技實(shí)力與戰(zhàn)略布局看，國有行中的工行與建行走在最前列，股份行中招行則遙遙領(lǐng)先，這三家銀行構(gòu)成了銀行業(yè)金融科技最強(qiáng)陣營，也最有望在這輪變革中謀得先機(jī)。
戰(zhàn)略篇：對(duì)傳統(tǒng)銀行的“創(chuàng)造性破壞”
每一次創(chuàng)新，既是創(chuàng)造又是破壞。哈佛大學(xué)熊彼特提出的“創(chuàng)造性破壞”理論，正在以越來越快的速度在各行業(yè)上演。
“在前20名的銀行名單里，10年前我見過的銀行現(xiàn)在只有7家”，《消失的銀行》一書中作者指出，“創(chuàng)造性破壞”也發(fā)生在銀行業(yè)。
傳統(tǒng)銀行如何重塑自身？作者給出的建議是建立一家“貝塔銀行”。具體步驟，包括找到有啟發(fā)意義和吸引力的目標(biāo)、組織圍繞客戶而非產(chǎn)品、任命專業(yè)管理者、營造嘗試和學(xué)習(xí)的文化氛圍等。
當(dāng)然，其中也包括“具備長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光”。
三家銀行金融科技轉(zhuǎn)型的共同點(diǎn)之一，是都有高層強(qiáng)力推動(dòng)、從上至下全員加入金融科技革命，從組織架構(gòu)、IT與業(yè)務(wù)融合、創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)、人才轉(zhuǎn)型等方面建立了清晰有力的戰(zhàn)略規(guī)劃。
1、將金融科技融入戰(zhàn)略中
戰(zhàn)略決定成敗。工行、建行、招行都注重強(qiáng)化金融科技頂層設(shè)計(jì)，站在全局高度去推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并以自身特色出發(fā)構(gòu)建了差異化的金融科技戰(zhàn)略。
表1：工行、建行、招行金融科技戰(zhàn)略詳情
從三家銀行2019年年報(bào)中有關(guān)金融科技的筆墨，也能看出金融科技轉(zhuǎn)型決心。相對(duì)而言，工行、招行有關(guān)金融科技的篇幅和頻度更為突出。
表2：工行、建行、招行2019年報(bào)行長致辭相關(guān)內(nèi)容
2、加大組織架構(gòu)調(diào)整
多年來，制約銀行業(yè)創(chuàng)新活力的最主要因素之一，是傳統(tǒng)組織架構(gòu)。只有通過數(shù)字化推動(dòng)機(jī)制創(chuàng)新，建立金融業(yè)務(wù)與科技融合的敏捷組織架構(gòu)，才能激發(fā)員工以及整個(gè)銀行的活力，從而適應(yīng)金融科技快速迭代、即時(shí)響應(yīng)的需求。
2019年，工行大動(dòng)作不斷。通過實(shí)施科技組織架構(gòu)和研發(fā)模式改革優(yōu)化，工行構(gòu)建了“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技新格局，進(jìn)一步提升了金融科技的戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)研究、資源統(tǒng)籌、人才聚集能力。
招行也在2019年12月將“一部三中心”改為“一部六中心”，總行層面首設(shè)金融科技辦公室，改變以往分支行分散經(jīng)營的做法，打造零售經(jīng)營數(shù)據(jù)化支撐平臺(tái)，確保讓技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品可以最大化的銜接。
建行在2019年年報(bào)中并未明確披露金融科技相關(guān)組織機(jī)構(gòu)變革，但仍表示將全面推進(jìn)人才興行戰(zhàn)略，以市場(chǎng)化機(jī)制提升金融科技人才團(tuán)隊(duì)力量。
3、推進(jìn)IT架構(gòu)調(diào)整
數(shù)字化業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長，對(duì)銀行IT架構(gòu)提出了新要求，分布式架構(gòu)成為必然選擇。然而，謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好、業(yè)務(wù)連續(xù)性保障、巨大的工作量等因素，決定了這是一個(gè)長期過程。
近幾年，工行大力推進(jìn)IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型，打造了“主機(jī)+開放平臺(tái)”的雙核心IT架構(gòu)。目前，工行超過90%的應(yīng)用從主機(jī)遷移到開放平臺(tái)部署，提升了系統(tǒng)架構(gòu)的靈活性與開放性，實(shí)現(xiàn)了大型銀行IT架構(gòu)的歷史性突破。
建行從6年前開始實(shí)施“新一代核心系統(tǒng)建設(shè)工程”，為建行帶來了眾多明顯的改變；而招行新一代分布式核心系統(tǒng)于2010年啟動(dòng)規(guī)劃，從規(guī)劃到投產(chǎn)歷時(shí)3年。2019年，招行新一代PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）平臺(tái)擴(kuò)大運(yùn)用，招行全行應(yīng)用上云比例達(dá)到44%。
總體來看，三家銀行的金融科技戰(zhàn)略各有特色，而在組織架構(gòu)調(diào)整、IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型等方面工行動(dòng)作更大，這背后也體現(xiàn)了金融科技體制機(jī)制改革的決心。當(dāng)然，科技要推動(dòng)金融業(yè)務(wù)跑得快，內(nèi)部組織文化亦要跑步跟上。
實(shí)力篇：五大硬核指標(biāo)對(duì)比
面對(duì)來勢(shì)洶洶的技術(shù)革命，越來越多的銀行開始在業(yè)務(wù)上“全面對(duì)標(biāo)金融科技公司”。與互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，大中型銀行在資本、人力、客戶規(guī)模等方面實(shí)力更為雄厚，被認(rèn)為是科技賦能最佳戰(zhàn)場(chǎng)。
不過，更重要的是內(nèi)生性創(chuàng)造，即持續(xù)的戰(zhàn)略支持與研發(fā)投入。如果考量銀行的金融科技實(shí)力，既體現(xiàn)在研發(fā)投入、科技人才、新技術(shù)上，也體現(xiàn)在移動(dòng)端用戶群規(guī)模與粘性等方面。
1、注重研發(fā)與科技投入
縱觀傳統(tǒng)銀行業(yè)金融科技的痛點(diǎn)，是缺乏包容創(chuàng)新的文化氛圍、可持續(xù)的科技研究與成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，因而不利于科技創(chuàng)新。
為了打破這種約束，工行在2019年成立銀行業(yè)首家金融科技研究院，其主要職責(zé)是開展金融科技新技術(shù)前瞻性研究及技術(shù)儲(chǔ)備、重點(diǎn)金融科技領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃布局和創(chuàng)新應(yīng)用。
此外，工行金融科技研究院還下轄涵蓋區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、分布式、5G、物聯(lián)網(wǎng)、信息安全等技術(shù)領(lǐng)域的金融科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室。在銀行業(yè)紛紛謀求金融科技突破之際，工行的這次動(dòng)作極具代表性。
為支持創(chuàng)新項(xiàng)目，招行也專門成立了金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金，規(guī)模已經(jīng)提升至營業(yè)收入的1.5%，同時(shí)將金融科技投入、市場(chǎng)化選人用人機(jī)制和薪酬激勵(lì)機(jī)制納入公司章程。
從各家銀行金融科技投入來看，建行與工行都在150億以上，科技資金投入的絕對(duì)數(shù)量不分伯仲，招行也逼近百億元，同時(shí)各家銀行的科技投入都有較快增幅。
表3：工行、建行、招行金融科技投入與占比
2、新技術(shù)平臺(tái)與應(yīng)用
在新技術(shù)的研發(fā)與運(yùn)用上，大行的實(shí)力已經(jīng)可以與一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭媲美。
目前，工行已經(jīng)構(gòu)建了ABCDI（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)）、5G等方面新技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，其中多是自主研發(fā)、業(yè)內(nèi)首創(chuàng)，大幅提升了科技敏捷和迭代創(chuàng)新能力。
比如，率先實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，在蘇州亮相落成同業(yè)首個(gè)全功能5G智慧網(wǎng)點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)同業(yè)首家通過工信部區(qū)塊鏈權(quán)威認(rèn)證、首家完成網(wǎng)信辦備案；率先建成具有開放性、高容量、易擴(kuò)展、智能運(yùn)維等特點(diǎn)的云計(jì)算平臺(tái)等。
建行把金融科技新技術(shù)概括為ABCDMIX（人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)、互聯(lián)網(wǎng)、5G），積極推進(jìn)人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等金融科技基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。
公開資料顯示，招行現(xiàn)已利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)推出閃電貸、刷臉取款、“一閃通”支付等創(chuàng)新服務(wù)。
3、科技人才占比
金融科技另一個(gè)比拼的因素是人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
在金融科技人才隊(duì)伍建設(shè)上，銀行越來越注重提升STEM(Science,Technology,Engineering,Mathematics)人才的占比。未來銀行更需要的金融科技高端人才，是擁有STEM專業(yè)背景同時(shí)亦通金融。
強(qiáng)大的科技人才，是金融科技實(shí)力的最大保障。從截至2019年末的數(shù)據(jù)來看，工行1.65萬名金融科技機(jī)構(gòu)人員，無論是絕對(duì)人數(shù)還是相對(duì)占比，均在國內(nèi)大型商業(yè)銀行中排第一，如果將視線放寬至金融科技相關(guān)的信息技術(shù)開發(fā)與運(yùn)營人員，工行3.48萬人的數(shù)量更是遙遙領(lǐng)先同業(yè)。
表4：工行、建行、招行科技人員數(shù)量與占比
4、移動(dòng)端客群
智慧金融首先要解決獲客問題，各家銀行均在加大數(shù)字化投入力度，將線上獲客模式打造成為新的商業(yè)獲客模式。
在拓客方面，工行正在積極推行“全量客戶”，通過實(shí)施全量客戶、分層服務(wù)戰(zhàn)略，建立覆蓋個(gè)人中高端與長尾客戶、全公司與全機(jī)構(gòu)客戶、行內(nèi)與行外客戶的全量用戶體系，促進(jìn)“獲客、活客、留客”的全方位提升。
招行在業(yè)績發(fā)布會(huì)上也表示，未來兩大App的三大重點(diǎn)是不斷做強(qiáng)金融服務(wù)能力，進(jìn)一步把線上和線下能力融合，提升以客戶為中心的綜合服務(wù)融合能力。
從三家銀行的年報(bào)來看，手機(jī)銀行流量優(yōu)勢(shì)成為零售業(yè)務(wù)獲客與經(jīng)營的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
表5：工行、建行、招行移動(dòng)端用戶情況
5、權(quán)威評(píng)級(jí)與專利
一家銀行的金融科技實(shí)力，還可以從監(jiān)管的認(rèn)可來衡量。
在這方面，工行的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯。自銀保監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管評(píng)級(jí)開展以來，工行連續(xù)六年在中國銀保監(jiān)會(huì)信息科技監(jiān)管評(píng)級(jí)中位列全行業(yè)第一，7項(xiàng)成果獲人民銀行2019年度銀行科技發(fā)展獎(jiǎng)，其中《金融云建設(shè)項(xiàng)目》獲一等獎(jiǎng)。智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS發(fā)布入選人民銀行等有關(guān)部門評(píng)選的“2019年金融信息化十件大事”。
2019年末，工行累計(jì)獲得專利授權(quán)603項(xiàng)，居銀行業(yè)第一；建行、招行的年報(bào)中未提及專利相關(guān)情況。
綜合來看，從金融科技與業(yè)務(wù)的融合看，三家銀行的金融科技源于自身多年積累，更符合自身的業(yè)務(wù)特色。
無論是從科技人才體量占比，還是移動(dòng)端客群、權(quán)威評(píng)級(jí)與專利等方面，工行都有更為明顯的優(yōu)勢(shì)，招行作為一家股份行競(jìng)爭(zhēng)力也值得關(guān)注。
而從研發(fā)與科技投入、新技術(shù)平臺(tái)與應(yīng)用上，工行、建行的系統(tǒng)經(jīng)過多年戰(zhàn)略部署，表現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，招行的科技投入高增速也是亮點(diǎn)。
銀行業(yè)發(fā)展金融科技，離不開持續(xù)的科技投入，更需要能耐得住寂寞，以長遠(yuǎn)規(guī)劃“多年磨一劍”，才能收獲轉(zhuǎn)型的回報(bào)。
趨勢(shì)篇：未來金融科技布局
數(shù)字化時(shí)代的金融競(jìng)爭(zhēng)，不止是機(jī)構(gòu)自身，更是平臺(tái)與生態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)。銀行業(yè)正在發(fā)生的金融科技革命，也是一次面向未來的布局。
1、金融科技子公司與對(duì)外輸出
通過采用公司化運(yùn)作模式的金融科技子公司，是銀行業(yè)市場(chǎng)化體制機(jī)制創(chuàng)新的重要平臺(tái)。目前，三家銀行均設(shè)立了金融科技子公司，并將科技輸出作為未來業(yè)務(wù)支撐點(diǎn)之一。
工行在2019年成立工銀科技有限公司，通過生態(tài)共建、價(jià)值輸出與創(chuàng)新孵化，推動(dòng)工行產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值鏈加快向外擴(kuò)展延伸，適應(yīng)開放化建設(shè)的創(chuàng)新研發(fā)機(jī)制。
2018年4月，建行成立建信金融科技公司，通過建行云將集團(tuán)功能和數(shù)據(jù)以服務(wù)方式對(duì)外輸出。目前，建信金科已經(jīng)提供了多樣化的行業(yè)綜合服務(wù)，包括政務(wù)類、普惠金融類、住房類、大健康類、教育類等十多個(gè)行業(yè)應(yīng)用。
早在2016年，招行成立招銀云創(chuàng)，定位是將招行IT系統(tǒng)30年穩(wěn)定運(yùn)行的成功經(jīng)驗(yàn)和金融IT的成熟解決方案對(duì)金融同業(yè)開放。截止到2019年，招銀金融云支撐了超過1000萬的MAU，同時(shí)支撐了上百家行外客戶。
不過，目前銀行系金融科技公司在人才、機(jī)制、文化等方面能否擔(dān)當(dāng)起內(nèi)部體制機(jī)制改革和科技轉(zhuǎn)型的重任、能否在對(duì)外輸出科技能力上破局，仍有待觀察。
2、開放銀行生態(tài)
只有生態(tài)足夠開放，金融服務(wù)才能將自身的服務(wù)與產(chǎn)品向更多領(lǐng)域、更大的用戶群延伸，三家銀行都在打造多層次的開放銀行生態(tài)。
表6：工行、建行、招行開放銀行生態(tài)情況
3、疫情加速金融科技落地
突如其來的疫情，對(duì)銀行金融科技戰(zhàn)略形成一次全方位的壓力測(cè)試，也是對(duì)銀行金融科技實(shí)力和服務(wù)能力的一次檢驗(yàn)。
表7：三家銀行金融科技支持疫情落地舉措
疫情加速了銀行金融科技的敏捷落地，而在后疫情時(shí)代，如何更加敏捷創(chuàng)新成為銀行金融科技的又一個(gè)重要課題。
總體而言，在金融科技子公司布局上，招行在三家銀行中動(dòng)作最早，建行作為首家成立金融科技子公司的國有大行，也具備了一定影響力；而從開放銀行生態(tài)布局和金融科技助力疫情的效果來看，工行都體現(xiàn)了強(qiáng)大和領(lǐng)先的金融科技實(shí)力。
結(jié)語
變則生，不變則亡。新興科技正在重塑銀行業(yè)的商業(yè)模式，也開啟了銀行業(yè)的科技新周期。
在這個(gè)過程中，誰能成為銀行業(yè)金融科技王者？目前斷言還為時(shí)尚早。不過，從金融科技戰(zhàn)略戰(zhàn)略、整體實(shí)力、未來布局等綜合科技實(shí)力來看，工行繼續(xù)穩(wěn)坐銀行業(yè)頭把交椅，這位行業(yè)“老大哥”的金融科技融合已開啟加速度；建行、招行也構(gòu)筑了自身的護(hù)城河。
為者常成，行者常至。擁有強(qiáng)大資產(chǎn)與用戶規(guī)模、雄厚資本實(shí)力的大中型銀行，還需要在體制機(jī)制上進(jìn)行更深度變革，建立“以客戶為中心”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)制，從而提升自身在科技創(chuàng)新上的技術(shù)硬實(shí)力、融合軟實(shí)力。
當(dāng)銀行業(yè)一旦打破機(jī)制束縛，形成開放、包容的創(chuàng)新文化，勇于做“創(chuàng)造性破壞”的銀行，就有可能站上王者之巔。
