作者/樊雪寒
10月13日，eSIM板塊指數（BK0956）高漲，截至收盤時間，該指數報1144.12點，漲幅3.91%，成交28.53億元，換手率0.59%。
板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：東信和平（002017）報13.17元，漲10.03%；楚天龍（003040）報18.66元，漲10.02%；廣和通（300638）報18.63元，漲2.53%；美格智能（002881）報35.93元，漲2.66%；天喻信息（300205）報10.14元，漲3.89%。
消息層面上，工信部近日在平臺回應網友提問時表示，正在研究推進eSIM技術在平板電腦、便攜式計算機以及智能手機設備上的應用，待條件成熟后將擴大eSIM技術的應用范圍。此外，在9月初，蘋果也表示將在新機iphone 14系列取消實體卡槽，這也是蘋果首次發布僅支持eSIM的iPhone。
什么是eSIM卡？eSIM技術是否會對傳統SIM卡發起沖擊？Counterpoint分析師Ivan對第一財經記者表示，目前國內的電信運營商提供的eSIM業務多只服務于可穿戴設備的應用，如智能手表、物聯網等，eSIM卡取代手機實體SIM卡還需要時間。
eSIM是什么
早在2016年，全球移動通信系統GSM協會就已經發布了智能手機eSIM規范，這也被認為是eSIM卡正式誕生的標志。
eSIM全稱為Embedded-SIM，即嵌入式SIM卡，它是通過將傳統SIM卡的功能集成在手機中來幫助手機來擺脫實體卡的一種技術。有了它，各種電子產品就能連接上網，接撥電話、發短信等。功能上和普通SIM卡并無二致。
此前，全球部分國家及地區已經推出了eSIM卡，其可應用在可穿戴設備、平板、PC以及其他終端，如智能音箱、智能后視鏡、POS機等，涵蓋運動、家庭、醫療、娛樂、教育等各類應用場景。對于手機廠家來講，eSIM卡也能節省手機內部空間，降低生產和設計成本，而對于運營商和管理者來講更便于他們管理，提升效率。
傳統mini SIM卡的尺寸為25x15毫米，現今手機普遍通行的插入式nano SIM卡尺寸一般為12.3x8.8毫米。但是一塊eSIM芯片的尺寸僅為6x5毫米，面積縮小了3倍以上。
根據蘋果官網介紹，目前在一臺iPhone上可以嵌入八個或更多個eSIM芯片，并可同時使用兩個電話號碼。這意味著用戶可以更加靈活地選擇運營商套餐，在無需更換設備的前提下隨時更換運營商，還能在全球范圍內將終端設備快速接入到當地網絡。此外，由于無需再在手機上開卡槽，eSIM還有助于提升手機的防水等級等設備性能。
據Counterpoint預測，到2025年，eSIM設備的全年出貨量將達到60億的規模。其中，手機端eSIM出貨設備將占到45%。
此前，國內手機廠商也在試水搭載eSIM功能的設備。上周，小米在海外市場推出了首款eSIM機型小米12T Pro國際版，可在多個歐洲國家使用。此外，小米更早先發布的RedmiNote10T海外版也支持eSIM，不過只適用于日本市場。而華為、OPPO方面目前也發布了支持eSIM功能的手表。
Counterpoint分析師Ivan對記者表示，目前國內的電信運營商提供的eSIM業務多只服務于可穿戴設備的應用，如智能手表、物聯網等。華西證券指出，eSIM在物聯網領域發展迅速，但手機端仍需多方合力。
記者了解到，早在2018年，中國聯通（600050）、中國電信（601728）便開展了eSIM“可穿戴獨立號”及“一號雙業務”試點。2021年，中國移動（600941）開設了eSIM一號雙終端業務，通過該服務，手機和可穿戴設備可以共用一個手機號碼，并共享手機號碼的套餐資源。
“eSIM能否在中國手機市場推進，主要還是要看通信運營商。”Ivan說。
技術普及尚需時日
華西證券在近日發布的研究報告中指出，eSIM手機端的核心挑戰是運營商的互聯互通。eSIM通過“空中寫卡”實現遠程配置，可以批量開通、靈活變更簽約和變更運營商。不過對于運營商來說，意味著用戶轉網門檻降低、對用戶控制力降低。因此，eSIM目前側重于存量消費級市場，手機側的eSIM政策落地相較于物聯網應用，仍需政策與產業多方協同推進。
除了上述運營商的利益外，從整個產業鏈的角度，普及eSIM對于IC、終端廠商等也意味著各自角色的重塑及利益的重新分配，未來如何平衡和發展也存有很大變數。
Ivan對記者表示，目前中國關于eSIM在技術上早已經成熟，但是要想在手機市場上推廣該技術，通信運營商是必須要過的一關，而其中首要考量的是安全問題。“中國通信運營商對于信息安全的標準要嚴于歐美市場，這也是eSIM目前在中國市場沒有廣泛推廣的原因之一。”
記者了解到，目前eSIM技術采用的是基于公眾通信網的用戶信息下載和管理模式，這就好比在酒店商場連接“公共wifi”。開放性網絡的背景下，用戶信息暴露的風險系數直線上升。eSIM技術增加了用戶個人敏感信息在空中傳輸接口中暴露的概率，這為網絡黑客、電信詐騙分子提供了竊取個人信息的便利。
此外，分析人士還表示，從用戶角度來看，eSIM備受好評的“空中寫卡”功能實現了批量開通、靈活簽約運營商的功能，但是從運營商的角度來看，這將帶來傳統套餐業務辦理流程的改變和計費方式的改變，跨部門協調能力和從業人員的業務能力都需要相應提升，這是一筆不小的成本。
Ivan告訴第一財經記者，eSIM卡取代手機實體SIM卡還需要時間。
從產業鏈的上中下游來看，eSIM上游企業為CA認證機構和相關芯片廠商，中游包括eSIM平臺供應商、電信運營商、eSIM終端和模組廠商，而下游是企業用戶和消費者。
華西證券的研報顯示，與傳統SIM卡相比，eSIM的核心是引入遠程SIM配置（RSP）平臺。同時，過去運營商掌控著SIM卡的定制和發行，而現在一些終端客戶可以簡化與運營商對接的流程，甚至直接找到芯片廠商。
企業方面，記者了解到紫光國微（002049）子公司紫光同芯多次中標eSIM晶圓采購大單，東信和平（002017）、恒寶股份（002104）、天喻信息（300205）等公司在eSIM產品和相關安全通信模組方面都有布局。
