汽車電商平臺團(tuán)車周三向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書2號補(bǔ)充文件（Amendment No. 2 to FORM F-1 ），把發(fā)行價格區(qū)間定為7.50美元至9.50美元，發(fā)行量為400萬股美國存托憑證（ADS）。按照9.50美元的發(fā)行價計算，在扣除發(fā)行費、傭金等費用之前，包括承銷商可執(zhí)行的超額配售股份，團(tuán)車可通過首次公開募股最多募集4370萬美元，低于該公司此前在招股書中聲稱的1.5億美元。
團(tuán)車計劃在納斯達(dá)克證券市場掛牌交易，證券代碼為“TC”。每股團(tuán)車美國存托憑證相當(dāng)于4股A類普通股。投資銀行Maxim Group和AMTD Tiger為團(tuán)車首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。
團(tuán)車采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股。團(tuán)車的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含15股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。在首次公開募股之后，團(tuán)車創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官聞偉將持有公司全部的B類普通股。
業(yè)績情況
2017年主要業(yè)績：
--團(tuán)車2017年凈營收為人民幣2.807億元（約合4240萬美元），高于上年的人民幣1.174億元。
--團(tuán)車2017年營收成本為人民幣8570萬元（約合1300萬美元），高于上年的人民幣1770萬元。
--團(tuán)車2017年毛利潤為人民幣1.949億元（約合2950萬美元），高于上年的毛利潤人民幣9950萬元。
--團(tuán)車2017年運營支出為人民幣2.667億元（約合4030萬美元），上年的運營支出為人民幣1.807億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣2.232億元（約合3370萬美元），高于上年同期的人民幣1.367億元；總務(wù)和行政支出為人民幣2750萬元，高于上年同期的人民幣2450萬元；研發(fā)支出為人民幣1590萬元，低于上年同期的人民幣1960萬元。
--團(tuán)車2017年運營虧損為人民幣7570萬元（約合1140萬美元），上年的運營虧損為人民幣8150萬元。
--團(tuán)車2017年凈虧損為人民幣9070萬元（約合1370萬美元），上年的凈虧損為8660萬元。
2018年上半年主要業(yè)績：
--團(tuán)車2018年上半年凈營收為人民幣2.693億元（約合4070萬美元），高于上年的人民幣9130萬元。
--團(tuán)車2018年上半年營收成本為人民幣7410萬元（約合1120萬美元），高于上年的人民幣2780萬元。
--團(tuán)車2018年上半年毛利潤為人民幣1.953億元（約合2950萬美元），高于上年的毛利潤人民幣6350萬元。
--團(tuán)車2018年上半年運營支出為人民幣2.071億元（約合3130萬美元），上年的運營支出為人民幣1.079億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣1.677億元（約合2530萬美元），高于上年同期的人民幣8720萬元；總務(wù)和行政支出為人民幣3160萬元，高于上年同期的人民幣1290萬元；研發(fā)支出為人民幣780萬元，與上年同期持平。
--團(tuán)車2018年上半年運營虧損為人民幣1760萬元（約合260萬美元），上年的運營虧損為人民幣4520萬元。
--團(tuán)車2018年上半年凈虧損為人民幣2130萬元（約合320萬美元），上年的凈虧損為5770萬元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)
在首次公開募股之前，團(tuán)車董事和高管合計持有公司22,125,509股A類普通股，以及55,260,580股B類普通股，占總股本的26.7%。在首次公開募股之后，團(tuán)車董事和高管合計持有公司22,125,509股A類普通股，以及55,260,580股B類普通股，占總股本的24.2%，以及表決權(quán)的76.8%。
其中，團(tuán)車創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官聞偉持有2,498,799股A類普通股和55,260,580股B類普通股，占總股本的19.1%，為第一大股東。在首次公開募股之后，聞偉持有公司2,498,799股A類普通股和55,260,580股B類普通股，占總股本的18.1%，以及表決權(quán)的75.8%。
在首次公開募股之前，團(tuán)車首席運營官孫建臣持有14,130,689股A類普通股，占總股本的4.9%；首席財務(wù)官毛智海持有3,356,021股A類普通股，占總股本的1.2%。在首次公開募股之后，上述二人的持股數(shù)量保持不變，但持股比例降至4.4%和1.0%。其中，孫建臣還占公司表決權(quán)的1.0%。
在首次公開募股之前，險峰長青（K2 Partners）持有40,877,879股A類普通股，占總股本的14.1%，為第二大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的12.8%，以及表決權(quán)的3.7%。
Best Cars Limited持有38,723,321股A類普通股，占總股本的13.4%，為第三大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的12.1%，以及表決權(quán)的3.5%。
Highland Funds持有30,666,093股A類普通股，占總股本的10.6%，為第四大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的9.6%，以及表決權(quán)的3.5%。
貝塔斯曼（BAI GmbH）持有28,715,429股A類普通股，占總股本的9.9%，為第五大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的9.0%，以及表決權(quán)的2.6%。
Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持有20,630,925股A類普通股，占總股本的7.1%，為第六大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量將增至29,921,330股，占總股本的9.4%，以及表決權(quán)的2.7%。
First Aqua Inc.持有16,458,038股A類普通股，占總股本的5.7%，為第七大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的5.2%，以及表決權(quán)的1.5%。（編譯/明軒）
【來源：騰訊科技】
