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中芯國際(688981.SH)與北京經濟技術開發區管理委員會(下稱“北京開發區管委會”)于2020年7月31日(交易時段后)共同訂立并簽署《合作框架協議》(下稱“協議”)。

根據協議，中芯國際與北京開發區管委會(其中包括)有意在中國共同成立合資企業，該合資企業將從事發展及運營聚焦于生產28納米及以上集成電路項目。該項目將分兩期建設，項目首期計劃最終達成每月約100,000片的12英寸晶圓產能，二期項目將根據客戶及市場需求適時啟動。

先進制程有望放量

根據以前對臺積電、阿斯麥的研究，半導體制造領域的競爭，其關鍵在于對先進制程的不斷突破，誰能搶占首先突破新制程，誰就能搶占市場先機。

從2000年至2019年，低端制程的（40nm以上）存量市場規模變化不大，而整個半導體的增量市場基本來自于先進制程。而這次中芯國際新項目的落地量產，將打開國內IC設計公司的產能天花板，國產替代進程將邊際加速。

中芯目前擁有兩家合資工廠，其中北京工廠今年首季產能已達到50k wpm,上海工廠首季產能4k wpm。預期與新合營一樣。未來在內地集成電路設計公司業務增長及成熟技術節點利用率高企推動下，中芯2020至2025年收入及盈利年復合增長率將達到22%及42%。

中芯國際產業鏈值得關注

在中芯國際的帶動下，A股芯片股板塊迎來一波集體大漲的態勢。當天，半導體指數率先領漲，漲幅超7%以上.其中，科創板公司中微公司漲近14%,至純科技、中國長城、北方華創先后漲停。長江存儲概念指數漲超6%以上，中芯國際概念指數等多個芯片相關題材也漲超5%以上。

作者：那時候

來源：道科創（www.daokc.com）

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