AI算力需求激增助推光模塊公司今年上半年業績高增。
7月11日晚，中際旭創股份有限公司（300308，中際旭創）披露2023年半年度業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤5.5億-6.7億元，同比增長11.69%-36.05%。扣除非經常性損益后的凈利潤5.2億–6.4億元，同比增長17.31%-44.38%。
中際旭創稱，2023年以來，隨著ChatGPT為代表的生成式人工智能大語言模型的發布，催生了AI算力需求的激增，進而拉動了包括光模塊在內的通信產品需求的顯著增長，并加速了光模塊向800G及以上產品的迭代。報告期內，得益于800G等高端產品出貨比重的逐漸增加以及持續降本增效，公司產品毛利率、凈利潤率進一步得到提升。
中際旭創還披露，報告期內公司對限制性股票激勵計劃、員工持股計劃等事項確認股權激勵費用，導致歸屬于上市公司股東的合并凈利潤減少約6400萬元。報告期內，公司發生政府補助、投資收益等非經常性損益事項增加歸屬于上市股東的合并凈利潤約3100萬元，對報告期的業績產生一定的正向影響。
今年以來，由于ChatGPT為首的各類大模型陸續推出，對AI算力需求激增，但對算力領域不同細分環節相關公司的影響則不一樣。
中際旭創等光模塊公司能穩定接到產品訂單，對公司上半年業績形成支撐。在二級市場上，光模塊板塊一路走高，拒絕調整。今年以來，中際旭創股價從3月份的30余元一路暴漲，最高摸高至170元。
不過，像浪潮信息（000977）這類AI服務器供應商的境遇卻不太相同。雖然ChatGPT大火，拉動AI服務器需求，但由于芯片缺貨，導致浪潮服務器出貨量下滑，上半年業績出現大幅下跌。
7月11日晚，浪潮信息發布半年度業績預告，公司預計2023年1-6月業績大幅下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.86億-3.82億，凈利潤同比下降70.00%至60.00%，預計基本每股收益為0.1956至0.2608元。
浪潮信息稱，公司基于以下原因作出上述預測：2023年上半年，受全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素的影響，公司營業收入出現下滑，經初步測算，預計2023年上半年營業收入同比下降30%左右，導致公司業績出現同比下降。
而推出星火認知大模型的科大訊飛（002230.SZ），盡管今年上半年整體業績依然大幅下跌，但二季度已經有所改善。
7月10日晚，科大訊飛發布2023年半年度業績預告，預計上半年凈利潤5500萬元-8000萬元，同比下降71%-80%，扣非后凈虧損2.7億元-3.3億元；公司上半年預計實現營業收入78億元，實現毛利31億元，較上年同期下降17.64%和14.89%。
科大訊飛經營數據在第二季度開始好轉，公司第二季度的經營扭轉了第一季度業績下滑的不利局面，預計實現營業收入約49億元，較上年同期增長約10%，環比增長約70%；預計實現毛利約19億元，較上年同期增長約7%，環比增長約60%；此外，公司第二季度完成經營活動產生的現金流量凈額超1億元，較去年同期增加逾5.5億元。
科大訊飛稱，今年上半年公司已經走出階段性影響，重新進入良性發展軌道，“在全力加大訊飛星火認知大模型研發投入的前提下，公司第二季度仍然實現了收入、毛利、現金流均為正向增長，并且實現了歸母凈利潤、扣非凈利潤、現金流均為正。”
值得注意的是，訊飛星火認知大模型發布后，也帶動了相關硬件產品的營收增長。業績預告顯示，訊飛星火認知大模型發布后，2023年5月-6月，科大訊飛C端（消費者端）硬件GMV創歷史新高，同比翻倍增長。其中，搭載訊飛星火認知大模型的訊飛AI學習機GMV在5月和6月分別增長136%和217%。科大訊飛稱，訊飛星火認知大模型發布后，截至2023年6月30日，開發者數量在兩個月內增加了85萬家。
另外，昆侖萬維（300418）預計將在8月9日披露中期業績，海天瑞聲（688787）將于8月26日發布中期業績。
截至12日午盤，中際旭創跌3.38%，浪潮信息跌6.79%，昆侖萬維跌1.89%，海天瑞聲跌2.09%。
