來(lái)源 中國(guó)證券報(bào)
● 本報(bào)記者 胡雨
中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增板塊及個(gè)股成為近期投資者關(guān)注的方向。截至7月13日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，A股已有超過(guò)320家上市公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)或同比扭虧，汽車(chē)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物四大行業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)喜公司扎堆。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著企業(yè)微觀盈利逐步見(jiàn)底改善，需要對(duì)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重，A股上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)?月中旬至8月集中披露，業(yè)績(jī)出現(xiàn)改善拐點(diǎn)或超預(yù)期的行業(yè)和個(gè)股可能逐步成為投資者關(guān)注的主線。
關(guān)注業(yè)績(jī)向好方向
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月13日中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，A股已有超過(guò)440家上市公司披露了2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)或快報(bào)，或者在相關(guān)公告中對(duì)上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)判。以預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限統(tǒng)計(jì)，有323家公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧，占比超過(guò)73%。
從單家公司凈利潤(rùn)增幅看，上半年凈利潤(rùn)同比增幅下限在100%以上的公司達(dá)129家，其中15家凈利潤(rùn)同比增幅下限在1000%以上；凈利潤(rùn)同比增幅下限在50%至100%區(qū)間的公司合計(jì)95家，在10%至50%區(qū)間的公司合計(jì)66家。
不少業(yè)績(jī)高增標(biāo)的獲得了市場(chǎng)資金的積極認(rèn)可。7月11日晚間，能源裝備綜合服務(wù)商林州重機(jī) 發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6100萬(wàn)元至8100萬(wàn)元，同比增幅高達(dá)3747.12%至5008.48%。12日公司股價(jià)開(kāi)盤(pán)不久后漲停，13日再度拉升收獲漲停板。
“市場(chǎng)當(dāng)前估值已充分反映較多謹(jǐn)慎預(yù)期，隨著企業(yè)微觀盈利逐步見(jiàn)底改善，需要對(duì)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和基本面改善領(lǐng)域增加配置權(quán)重。當(dāng)前高增長(zhǎng)領(lǐng)域相對(duì)稀缺，尋找基本面的拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性是重要的投資思路。”中金公司 研究部策略分析師、董事總經(jīng)理李求索認(rèn)為，業(yè)績(jī)出現(xiàn)改善拐點(diǎn)或超預(yù)期的行業(yè)和個(gè)股，可能逐步成為投資者關(guān)注的主線。
業(yè)績(jī)改善或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)行情上漲
從行業(yè)板塊看，前述323家上半年業(yè)績(jī)預(yù)增公司較密集分布在汽車(chē)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物四大板塊，相關(guān)行業(yè)公司數(shù)量分別為35家、33家、33家、31家。此外，TMT相關(guān)行業(yè)板塊，如計(jì)算機(jī)、通信、傳媒，上半年業(yè)績(jī)預(yù)增公司數(shù)量分別有14家、11家、8家。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，7月13日，A股傳媒、通信板塊再度走強(qiáng)，電子板塊漲幅居前。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，浙商證券 首席策略分析師王楊認(rèn)為，當(dāng)前人工智能從前期的預(yù)期驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為現(xiàn)階段的基本面驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)階段AI的基本面線索應(yīng)聚焦以算力、數(shù)據(jù)、大模型為代表的上游環(huán)節(jié)，以及以游戲、辦公為代表的低算力應(yīng)用。“在此背景下，結(jié)合中報(bào)前瞻，計(jì)算機(jī)、電子和傳媒均有可能出現(xiàn)業(yè)績(jī)改善，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)行情進(jìn)一步上漲。”王楊說(shuō)。
汽車(chē)板塊不少個(gè)股近期表現(xiàn)活躍，從中汽協(xié)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)看，2023年6月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比環(huán)比均延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到78.4萬(wàn)輛和80.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.8%和35.2%。在方正證券 汽車(chē)行業(yè)分析師段迎晟看來(lái)，6月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率繼續(xù)穩(wěn)步提升，環(huán)比持續(xù)向好，后續(xù)建議關(guān)注電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型車(chē)企，以及國(guó)產(chǎn)替代加速的零部件行業(yè)，如密封條、線束行業(yè)。
