車載音頻發展駛入快車道,賦能汽車生態持續增值
目錄
01 行業潛力:
軟件價值在汽車生態圈中逐漸凸顯,車載音頻行業進入高速成長期,市場、用戶、商業三大發展潛力推動行業探索更大的成長空間
02 行業競爭:
藍海市場競爭中,品牌力、內容力、運營力、技術力共同打造車載音頻平臺核心競爭力,撬動更多行業紅利
03 行業展望:
車載音頻行業未來迎來需求端和應用端兩方的需求升級,向品質化、融合化、創新化方向升級
PART 01
行業潛力
軟件價值在汽車生態圈中逐漸凸顯,車載音頻行業進入高速成長期,市場、用戶、商業三大發展潛力推動行業探索更大的成長空間
車載音頻行業市場潛力
市場潛力:不斷成長的汽車市場為車載音頻行業提供廣闊發展空間
? 我國汽車保有量巨大,2022年國內民用汽車保有量超3億;新能源汽車的銷量逐年上升,智能汽車時代逐漸邁進成熟期,帶動汽車軟件生態增值,實現車載音頻類軟硬件需求的增長,為車載音頻行業提供發展空間
車載音頻行業市場潛力
市場潛力:智能車聯網進入快速發展期,汽車軟件生態價值不斷提升,車載媒體迎來發展機遇
? 智能車聯網進入快速發展期,汽車成為了越來越重要的智能終端,隨著汽車技術的快速發展,智能座艙系統變得越來越普及,這些系統包括車載娛樂和音頻系統,具備更高的音質和功能。智能座艙與中控大屏的交付量不斷提升,為車載媒體市場提供了強大的推動力
? 隨著智能網聯生態在汽車行業的不斷滲透,軟件開發在汽車產業中的價值和地位不斷提升,車載媒體作為汽車軟件生態的重要組成部分將迎來巨大的發展機遇
車載音頻行業用戶潛力
用戶潛力:車主整體用車頻次高,家庭車主將汽車視作維系家庭關系的第三空間
? 整體車主對于用車出行有較高的依賴性,用車滲透到他們的日常生活中,超過40%的車主幾乎每天都開車出行,車載環境的優勢更為凸顯
? 從用車價值來看,近八成車主對汽車的定位是便利個人和家庭出行的工具;對于家庭用戶來說,汽車不僅是代步工具,更是家庭社交的重要工具,家庭用戶認為汽車在維系親朋好友的關系發揮了重要的作用,同時他們對于汽車能夠提供第三空間的作用較為看重
車載音頻行業用戶潛力
用戶潛力:親子場景、通勤場景成為車主用車兩大重要場景
? 整體車主在各種場景下每日用車需求的占比均超過40%,高頻用車場景主要是接送孩子和上下班通勤,家庭人群和通勤人群對于用車的需求較強
? 整體車主用車時長傾向于中短途行程;家庭車主在用車時長上則相對較長,在接送孩子的用車場景上,用車時長在2小時以上的占比為40.8%
車載音頻行業用戶潛力
用戶潛力:音頻成為汽車空間主要娛樂形式,藍牙連接和預裝軟件為車載音頻兩大收聽方式
? 車載音頻為車主用戶提供沉浸式收聽音樂、播客或其他內容,這也是眾多用戶最常使用的形式,車載場景下收聽音頻成為固定的行為習慣
? 從用戶行為來看,藍牙連接和預裝音頻軟件為車主用戶兩大收聽形式。音頻類軟件逐漸受到大眾的青睞,越來越多用戶更傾向于使用預裝的音頻軟件來滿足他們的收聽需求
車載音頻行業商業潛力
商業潛力:重點場景車主用戶會員開通偏好度高,親子人群更愿意購買付費音頻內容
? 在會員開通上,通勤人群的意愿偏好最高,對比整體車主用戶更愿意開通車載音頻會員;在內容付費上,親子人群的購買付費內容的意愿度更高,這為車載音頻平臺提供了商業機會,通過提供高質量的會員服務和優質的場景化內容體驗推動車載音頻平臺實現商業增長
? 獨家內容、優質音效和免廣告成為吸引車主用戶在車載音頻平臺付費的主要原因
車載音頻行業商業潛力
商業潛力:八成以上車主有留意或關注車載音頻廣告,車主對音頻植入廣告的接受度更高
? 內容廣告是車載音頻的一大重要變現模式,車主對音頻內容的廣告關注度達82.2%,車載音頻商業廣告在很大程度上能夠把握車主的注意力
? 相較于其他形式的廣告,車主對音頻內容植入廣告的接受度較高,音頻植入廣告較好地融入用戶收聽的信息,并且能夠在用戶感興趣的內容上進行定向,干擾性較小的廣告體驗有助于實現廣告的有效轉化,進而實現商業增長
車載音頻行業發展動能
車載音頻平臺完善四大能力,撬動行業三大增長潛力
? 面對正在成長的行業規模,車載音頻平臺的四大能力(品牌力、內容力、運營力、技術力)成為撬動行業市場潛力、用戶潛力和商業潛力的重要利器;對于車載平臺而言,擁有強大的品牌、豐富的內容、高效的運營以及創新的技術無疑能搶占更多行業紅利
? 從用戶端來看,技術力和內容力成為用戶選擇車載音頻平臺的重要考量能力;從車企端來看,車企廠商更關注平臺的品牌能力
PART 02
行業競爭
藍海市場競爭中,品牌力、內容力、運營力、技術力共同打造車載音頻平臺核心競爭力,撬動更多行業紅利
品牌力:高品牌力、高知名度成為車載音頻平臺觸及用戶、觸及主機廠的敲門磚
車載音頻行業發展動能一:品牌力
擁有高車企覆蓋度的喜馬拉雅成為車載音頻行業領先玩家
? 目前車載音頻行業內,以兩類玩家為主,一類是以喜馬拉雅、酷我音樂為代表的提供綜合音頻內容的平臺,另一類則專注細分領域,如有聲書、廣播電臺等,代表平臺有云聽、百度隨心聽、懶人聽書等
? 對比各車載音頻平臺在車企合作端的覆蓋度,喜馬拉雅以93.5%的覆蓋度領先于行業內其他玩家
車載音頻行業發展動能一:品牌力
車載音頻平臺在燃油和新能源品牌中的覆蓋度呈現差異化,喜馬拉雅在不同品牌中的覆蓋度均超九成
? 在對頭部車企品牌的調研中,喜馬拉雅在行業中整體覆蓋度最高:在頭部燃油品牌中,喜馬拉雅的覆蓋率為94.1%,其次為酷我音樂和愛趣聽;在頭部新能源品牌中,喜馬拉雅覆蓋率為95.2%
車載音頻行業發展動能一:品牌力
車載音頻平臺用戶滲透率呈梯隊分化,喜馬拉雅用戶忠誠度高
? 從用戶規模上看,車載音頻平臺梯隊分化明顯,位于第一梯隊的喜馬拉雅、酷我音樂和網易云音樂的車載版滲透率在15%以上,其中喜馬拉雅車載版滲透率為17.8%
? 對比各車載音頻平臺的用戶忠誠度,81.7%的喜馬拉雅車載版用戶表示相比其他平臺,會更愿意一直使用喜馬拉雅;酷我音樂的用戶忠誠比例為76.6%,懶人聽書則為75.9%
車載音頻行業發展動能一:品牌力
車企高度關注音頻平臺各項品牌力,喜馬拉雅品牌能力整體優勢顯著
? 車企廠商對車載音頻平臺品牌力的各項維度關注度均超七成,其中,喜馬拉雅在品牌市占率、品牌口碑、品牌調性契合度等多項品牌能力上獲得的車企評價均相對更高,喜馬拉雅品牌在車企評價上整體領先
內容力:用戶收聽內容呈現多元化特點,平臺通過強大內容力吸引用戶注意力,搶占長期心智
車載音頻行業發展動能二:內容力
車載音頻用戶內容收聽偏好多元化,Y世代偏愛新聞資訊和播客,Z世代偏愛有聲書/劇
? 車載音頻用戶呈現多元化收聽偏好,Y世代在內容選擇上,對新聞資訊、播客、知識性內容等資訊型內容具有明顯偏好;而Z世代則更傾向選擇有聲書/劇和播客
? 在用戶選擇車載音頻內容的考慮因素中,63.2%的用戶會選擇收聽符合自己興趣的內容
車載音頻行業發展動能二:內容力
車載音頻平臺憑借多元化的龐大內容生態滿足用戶多樣需求
? 車載音頻頭部平臺為用戶提供龐大內容資源,其中,喜馬拉雅總聲音數超3.4億條,酷我音樂總歌曲數超3000萬首,云聽收錄單曲數超500萬首;在有聲書賽道上,喜馬拉雅共收錄有聲書專輯6.4萬張,懶人聽書收錄有聲書數量超1萬本
? 對比各車載音頻平臺,用戶對喜馬拉雅內容豐富度的認可度更高,達90.3%,其次為懶人聽書和蜻蜓FM
車載音頻行業發展動能二:內容力
車企高度期盼更多免費高質量內容,豐富、及時是內容力的核心要素
? 超八成車企廠商專家表示希望車載音頻平臺能夠有更多免費高質量內容,其次定制化內容、通用型內容全版權也是車企比較關注的價值點
? 在內容能力上,車企對數量和種類的豐富度,更新及時性關注度均超九成,豐富多樣、具備時效的內容是吸引車主持續活躍的關鍵因素
車載音頻行業發展動能二:內容力
喜馬拉雅內容能力最受車企認可,車載場景下內容力領先地位突出
? 車企對車載音頻平臺內容能力的評價呈現明顯的頭部效應,喜馬拉雅在內容能力各項指標上均排第一位,騰訊愛趣聽列第二
? 綜合來看,喜馬拉雅在車載場景下的內容能力已全方位形成領先優勢
車載音頻行業發展動能二:內容力
案例:喜馬拉雅車載端憑優質內容能力在行業獨樹一幟
? 喜馬拉雅車載端延續強大內容力基因,涵蓋超3億條聲音和超90個音頻品類,構筑豐富品類生態,為音頻用戶提供多樣化、優質化內容服務,八大品類的熱門IP在車載端累積播放量均已突破千萬
運營力:個性化推薦、細分場景運營為用戶篩選海量音頻內容,實現音頻內容千人千面
車載音頻行業發展動能三:運營力
親子、通勤、出游成為三大車載音頻收聽場景:三大場景的用戶粘性更高,賦能車企場景服務能力更強
? 從各車載音頻收聽場景的頻率和時長分布上看,66.8%的車主用戶表示在接送孩子的途中總會收聽音頻,52.7%車主用戶表示在接送孩子時,收聽音頻的時長在30分鐘以上
? 在車企端,六成以上車企認為在通勤、出游、親子場景中,車載音頻對用戶用車場景化服務的作用更大
車載音頻行業發展動能三:運營力
親子人群洞察:對親子音頻內容有明顯偏好;兒歌、故事為兩大偏好種類
? 親子人群在車載音頻內容選擇上對親子內容有著明顯偏好,偏好指數為125.9,高于其他內容種類
? 在細分的親子內容中,有61.5%的親子人群會偏好選擇播放兒歌童謠,59.7%偏好兒歌故事
車載音頻行業發展動能三:運營力
親子人群洞察:收聽兒童內容成為親子人群出行習慣,旨在提升孩子的語言和互動交流能力
? 74.9%的親子人群已形成了與孩子出行時播放兒童車載音頻內容的習慣,其中37.2%表示每次同行時都會收聽兒童內容
? 分別有57.6%和55%親子人群希望通過收聽車載音頻兒童內容來提高孩子的語言表達能力以及互動交流能力
車載音頻行業發展動能三:運營力
親子人群洞察:更看重兒童音頻的教育功能,對喜馬拉雅兒童內容的滿意度最高
? 在車載音頻兒童內容的功能上,親子用戶最看重其教育功能,其次為兒童內容的趣味性
? 對比各車載音頻平臺在兒童內容上的表現,喜馬拉雅收獲最多親子人群的認可,滿意度達80.1%,列行業第一
車載音頻行業發展動能三:運營力
親子人群洞察:喜馬拉雅憑借豐富高質量兒童內容,收獲更多親子人群青睞
? 頭部車載音頻平臺在兒童內容上持續深耕,為親子用戶構建起多樣化、高品質的兒童內容體系,其中喜馬拉雅在兒童板塊中擁有超過8700張精選專輯和近100萬條品質聲音,酷我音樂設有兒歌專區,收錄超5萬兒歌
? 在親子人群的平臺使用偏好上,82.8%傾向使用喜馬拉雅,27.7%傾向使用蜻蜓FM
車載音頻行業發展動能三:運營力
通勤人群洞察:更傾向為提高專注度而收聽音頻;喜馬拉雅為通勤人群第一選擇平臺
? 在收聽車載音頻的目的分布上,84.7%的通勤人群出于放松舒緩心情的目的而收聽音頻;對比其他人群,通勤人群更傾向為提高專注度、增強與同行人的互動而收聽音頻
? 在通勤人群對車載音頻平臺的選擇上,喜馬拉雅成為第一選擇,84.8%的用戶傾向使用喜馬拉雅收聽車載音頻內容
車載音頻行業發展動能三:運營力
通勤人群洞察:偏好知識性音頻內容,注重內容對品味格調的展現和氛圍營造作用
? 通勤人群對知識性內容(如人文歷史、經濟金融等)有著明顯收聽偏好,偏好度為116.6
? 對比其他人群,通勤人群在內容選擇上更傾向考慮能夠展現品味和營造車內氛圍的內容
車載音頻行業發展動能三:運營力
出游人群洞察:呈現多元化的內容偏好,知識性內容和有聲書/劇為出游人群兩大偏好內容
? 對比其他人群,出游人群對各細分車載音頻內容均呈現明顯偏好;其中,出游人群對知識性內容和有聲書/劇的偏好度最高,分別為112.2和111.8
? 擁有豐富知識性內容資源和有聲書有聲劇資源的喜馬拉雅成為了出游人群最偏好使用的車載音頻平臺
車載音頻行業發展動能三:運營力
出游人群洞察:對車載音頻的付費意愿度和廣告意愿度更高
? 對比其他車載音頻用戶,出游人群對車載音頻的商業變現接受度更高:其中,出游人群的會員開通意愿偏好度為102.4,實際開通偏好度為101.2。在車載音頻廣告方面,出游人群對平臺廣告的整體關注度為83.7%,廣告接受度為71.3%,同樣高于整體用戶水平
車載音頻行業發展動能三:運營力
案例:頭部平臺喜馬拉雅為三大重點場景定制出行方案,為不同車主提供個性化場景化座艙服務
? 喜馬拉雅與多家車企品牌合作,推出定制化音頻座艙服務,通過音頻內容、聲效等滿足不同場景下用車人群的個性化需求,為親子人群、通勤人群和休閑出游人群打造舒適的用車空間
車載音頻行業發展動能三:運營力
喜馬拉雅在場景化運營、商業化運營上更能收獲用戶青睞
? 在用戶使用端上,80.9%的喜馬拉雅用戶對其場景化內容運營表示滿意,懶人聽書場景運營的用戶滿意度為78.3%
? 對于車載音頻平臺的會員運營,喜馬拉雅的會員權益認可度與其他平臺拉開明顯差距;其中,66.5%的車載音頻用戶表示更認可喜馬拉雅的會員權益
車載音頻行業發展動能三:運營力
內容與場景化運營力是車企對音頻平臺剛需,車企期待未來有更多運營價值的出現
? 車企廠商對車載音頻平臺的多項運營力均持高關注度,其中內容運營力與場景化運營力關注度超八成,已成為車企對音頻平臺的剛性需求
? 同時,車企仍期待未來音頻平臺能在多端聯動,數據共享,聯合營銷上提供價值,車企與車載音頻平臺在運營價值的深挖上有廣闊空間
車載音頻行業發展動能三:運營力
喜馬拉雅運營能力廣受車企認可,精準、全方位滿足車載音頻訴求
? 喜馬拉雅平臺的運營能力同樣受到車企廠商的一致好評,各項運營能力評價均排第一位,其他音頻平臺在不同的運營力各有優勢
? 喜馬拉雅平臺無論是在內容的精準分發,或是針對不同群體場景的覆蓋,以及用戶的拉新、促活、營銷轉化上均有強大的運營能力
車載音頻行業發展動能三:運營力
案例:頭部平臺喜馬拉雅強大運營力提供車聯網綜合解決方案
? 喜馬拉雅車聯網核心運營力凸顯,從用戶到車企滿足差異化需求,在控制、推薦、同步、互動、支付以及個性化體驗上深度運營,提升智能座艙體驗,賦能車企品牌擴大影響力
技術力:車載音頻平臺通過技術能力創新與提升,更好嵌入主機廠系統,服務車企用戶生態
車載音頻行業發展動能四:技術力
車企廠商的車載音頻安裝形式以車機預裝為主,三大平臺預裝占比高于后裝
? 72.4%的車企以車機預裝的形式安裝車載音頻軟件,用戶后裝方式的占比為27.6%
? 在喜馬拉雅、騰訊愛趣聽的合作車企中,均有八成以上的車企采用預裝的安裝形式
車載音頻行業發展動能四:技術力
通用型完整車載音頻解決方案接入為車企與音頻平臺的普遍合作形式
? 71%的車企廠商認為在與車載音頻平臺的合作上,存在自由度低、不能完全適配汽車系統或風格的問題,67.7%認為車企沒有多余的人力資源開發并運營車載軟件平臺
? 車載音頻廠商為車企提供完整的接入解決方案成為了最普遍的合作形式,通過通用型APK的接入,音頻廠商能夠提供音頻軟件開發、內容分發以及運營等
車載音頻行業發展動能四:技術力
車企看重車載音頻產品集成和定制能力,并期盼高適配度與高一致性
? 超八成車企廠商專家表示希望車載音頻平臺能夠提供完整音頻集成方案以節約開發成本,其次開發界面適配、交互體驗一致和接入自由度高也是車企比較關注的技術價值點
? 在技術能力上,車企對音頻產品定制化能力的關注度達到100%,其次對音效音質技術能力的關注度也均超九成
車載音頻行業發展動能四:技術力
車主用戶認為音質音效對提升收聽體驗具有重要作用,喜馬拉雅收獲更多好評
? 在車載音頻的音質音效技術上,八成以上車主用戶認為高品質音質和沉浸式音效對收聽體驗的提升而言比較重要
? 對比各車載音頻平臺用戶對音質音效的滿意度,喜馬拉雅用戶對其音質、音效的滿意度均處于較高水平,分別為85.6%和79.7%
車載音頻行業發展動能四:技術力
車企廠商更認可喜馬拉雅整合定制能力,整體合作滿意度最高
? 在產品定制能力上(如APK整合定制能力等),71%的車企廠商認為喜馬拉雅在該能力上表現更好,其次為騰訊愛趣聽
? 在整體合作滿意度上,喜馬拉雅在車企端收獲更高的滿意度評分,整體滿意度分值達到4.2分,其次為帆書、騰訊愛趣聽和云聽
車載音頻行業發展動能四:技術力
喜馬拉雅強大集成定制能力為各車企廠商提供高價值車聯網解決方案
? 喜馬拉雅完善的車聯網解決方案為車企廠商提供強大的產品整合和定制能力支撐,通過不同的集成方案為不同車企滿足多樣化、個性化音頻軟件需求,更好地嵌入原生車機系統,適配車機功能,為廣大車主提供高質量音娛服務
PART 03
行業展望
車載音頻行業未來迎來需求端和應用端兩方的需求升級,向品質化、融合化、創新化方向升級
車載音頻行業展望
用戶需求端:車主需求向便捷化和品質化升級;以預裝搶占用戶,以品質留住用戶成下階段競爭要點
? 國內購車年輕人群比例不斷上升,年齡結構的重心不斷向下轉移,年輕人群成為汽車市場下階段重點人群
? 對比其他年齡段人群,Z世代選擇車載音頻平臺時更關注平臺是否已預裝和平臺的音質音效;對于新生代車載音頻用戶群體而言,在車載音頻用戶旅程上,預裝成為獲取和激活用戶的關鍵因素,音頻的品質質量則成為留存和轉化的關鍵點
車載音頻行業展望
案例:喜馬拉雅探索高品質全景聲音效,推動車載音頻升級浪潮
? 作為國內首家探索有聲書全景聲制作的互聯網平臺,喜馬拉雅成功將空間音頻技術應用于汽車行業,為車主們帶來了影院級別的沉浸式音效體驗
? 喜馬拉雅車載全景聲技術為用戶提供卓越的音頻體驗,其與WANOS合作推出的全景聲有聲劇作品已引入理想汽車的L系列車型,配合理想汽車自研的7.3.4音響系統,為用戶帶來沉浸式的音效體驗
車載音頻行業展望
車企應用端:車載音頻競爭漸趨激烈,開放融合的平臺生態助力打開更多車企合作空間
? 隨著越來越多音頻玩家進入車載賽道以及車聯網滲透率越來越高,汽車行業對車載音頻的能力需求更加綜合性和系統性,要求平臺更適應智能座艙系統以及賦能車企更好進行用戶運營
? 車載音頻平臺突破單一音娛功能服務,通過整合計算、儲存、運營等技術,引入用戶內容共創以及車企內容、運營、技術共建,打造更開放融合的能力體系,賦能車企智能車聯網生態建設
車載音頻行業展望
車企應用端:技術創新為車載音頻平臺打造競爭亮點,AIGC能力成為技術創新重要發力點
? 在不斷發展的車載音頻行業中,技術創新成為平臺打造競爭亮點的關鍵。其中,AIGC成為了技術創新的重要發力點。借助人工智能技術的強大威力,AIGC為車載音頻平臺帶來了獨特的優勢和創新潛力。通過融合深度學習、自然語言處理和信號處理等前沿技術,AIGC能夠從內容、音效、交互三方面賦能車載音頻,推動車載音頻行業邁向全新的高度
車載音頻行業展望
案例:喜馬拉雅AIGC應用推動音頻行業內容生產與體驗升級
? 喜馬拉雅作為深受用戶喜愛的在線音頻平臺,始終堅持以科技賦能文化。近年來,喜馬拉雅在AI語音技術領域潛心鉆研,并在內部專門成立了喜馬拉雅珠峰實驗室,長期專注于語音合成、語音識別、語音信號處理、編解碼以及智能音效的研究和開發,實現內容生產提效和內容體驗增值
報告說明
1.數據來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務平臺的行業數據采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測,并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析;2)極光調研數據,通過極光調研平臺進行網絡調研;3)其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規,經用戶合法授權采集數據,同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告。
2.數據周期
報告整體時間段: 2015年01月-2023年07月。
3.數據指標說明
具體數據指標請參考各頁標注。
4.免責聲明
極光JIGUANG所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣采集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考,極光JIGUANG不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關,由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5.報告其他說明
極光數據研究院后續將利用自身的大數據能力,對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察,敬請期待。
6.版權聲明
本報告為極光JIGUANG所作,報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護,部分內容采集于公開信息,所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可,任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。
關于極光
極光(Aurora Mobile,納斯達克股票代碼:JG)成立于2011年,是中國領先的移動開發者服務提供商,專注于為開發者提供穩定高效的消息推送、一鍵認證以及流量變現等服務,助力開發者的運營、增長與變現。同時,極光的行業應用已經拓展至市場洞察、金融風控與商業地理服務,助力各行各業優化決策、提升效率。
