對于從事企業(yè)股權(quán)投資的私募基金，良好的投后管理能夠顯著提高投資項目的成功率。周期性地分析被投公司的經(jīng)營業(yè)績，能及早洞察機會、發(fā)現(xiàn)風險、調(diào)整戰(zhàn)略，幫助企業(yè)更好的經(jīng)營。
用Excel進行分析的痛點
企業(yè)都有一些常規(guī)的關(guān)注指標，例如收入、成本、利潤等，收入的增長可能意味著當前戰(zhàn)略的有效性，持續(xù)下降可能是市場萎縮或者產(chǎn)品競爭力不足，需要進一步分析。
通過關(guān)注現(xiàn)金流變動、營運資金構(gòu)成，我們能看到企業(yè)的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力，并進行預警。同比、環(huán)比以及預算差異也是最常用的分析方法，指標變化的方向和程度意味著機會和風險。
我們可以概覽多個被投企業(yè)的收入、成本等關(guān)鍵指標，看到哪個企業(yè)狀態(tài)良好，哪個企業(yè)有風險，并進行重點關(guān)注。每家公司有自己的經(jīng)營重點及行業(yè)特性，我們可以為每家公司制作經(jīng)營看板，以反映關(guān)鍵運營性指標。例如對于To B的軟件公司，我們需要關(guān)注大客戶銷售轉(zhuǎn)化，獲客成本以及留存率。
私募基金獲得以上的分析看板并不容易，如果采用傳統(tǒng)的Excel方式，數(shù)據(jù)加工非常繁瑣，往往分析時間長、人力成本高，而且時效滯后。
使用Smartbi的解決方案
Smartbi提供一體化的數(shù)據(jù)連接、數(shù)據(jù)加工、儀表盤展示功能，實現(xiàn)分析流程自動化，極大提高工作效率。而且Smartbi還提供預置的分析看板，幫助投資經(jīng)理洞察機會與風險。
首先，私募基金可以設(shè)計采集數(shù)據(jù)的Excel模板，包括財務指標和反映企業(yè)經(jīng)營特性的經(jīng)營指標，讓被投企業(yè)定期上報數(shù)據(jù)。Smartbi可以對接各種投后數(shù)據(jù)，不論是Excel，數(shù)據(jù)庫還是API接口。
隨后，Smarbi具有強大的數(shù)據(jù)加工能力，包括格式轉(zhuǎn)換、篩選、降維、合并，增加計算字段，例如同比、環(huán)比、本年累計值等，并將加工過程串聯(lián)成作業(yè)流。一次設(shè)置，后續(xù)自動運行。相比傳統(tǒng)的Excel工具，工作效率提升10倍以上。
最后，使用Smartbi預置的儀表盤，就能立刻看到最新的經(jīng)營數(shù)據(jù)圖表，可以直觀快速的看到業(yè)績表現(xiàn)，也可以仔細查看具體的數(shù)據(jù)變化。儀表盤還可以嵌入到日常使用的業(yè)務系統(tǒng)中，無需單獨登錄，方便團隊使用。并且支持頁面水印，數(shù)據(jù)行權(quán)限等多種安全措施，分析結(jié)果再也不用發(fā)送Excel文件了。
投資經(jīng)理也可以自助分析數(shù)據(jù)，利用Smartbi儀表盤功能，方便的拖拽指標、配置圖形、組織布局，并分享給團隊成員。
同時，儀表盤根據(jù)手機自適應，可以用手機隨時隨地的查看報表、分享報表。
由此可見，私募基金通過Smartbi做被投企業(yè)的經(jīng)營分析時，可以大幅提升工作效率，人力成本大幅減少。并且可以隨時隨地看到分析報表，提高投資成功率，讓每一筆投資都得到超值回報！
