前兩年，元宇宙大火，臉書(shū)甚至把名字都改成了META（META.US）。扎克伯格還提出，在未來(lái)五年左右的時(shí)間里，要將公司從一家社交媒體公司轉(zhuǎn)變成一家元宇宙公司。
然而，當(dāng)現(xiàn)實(shí)陽(yáng)光照進(jìn)理想夢(mèng)境的時(shí)候，理想有多么不堪一擊，扎克伯格深有感觸。
由于元宇宙發(fā)展尚處于初期階段，面臨挑戰(zhàn)及不確定性因素眾多，Meta全力押注的VR設(shè)備高開(kāi)低走的劇本，讓扎克伯格苦不堪言，甚至一度傳出免費(fèi)送的情況。
具體而言，AR/VR被視為是元宇宙的入口，隨著近年的應(yīng)用越加廣泛，AR/VR設(shè)備的出貨量也一度獲得了持續(xù)增長(zhǎng)。不過(guò)，雖然有Meta這樣的科技巨頭投下重資押注元宇宙的發(fā)展，但事實(shí)證明Meta豪賭元宇宙在一定程度上是失敗的。
再加上這兩年全球經(jīng)濟(jì)不振，消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求也呈現(xiàn)疲軟之態(tài)，AR/VR頭顯出貨量“崩了”。
IDC研究報(bào)告指出，2022年全球AR/VR頭戴式設(shè)備出貨量為880萬(wàn)臺(tái)；同比下滑20.9%。其中，Meta的市占率接近80%，緊隨其后的是字節(jié)跳動(dòng)、大朋VR、HTC和愛(ài)奇藝（TQ.US）。
而根據(jù)IDC全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)（AR/VR）頭顯季度跟蹤報(bào)告的最新數(shù)據(jù)，2023年第二季度全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四季度下降，出貨量同比下降44.6%。
出貨量暴降的原因包括，全球經(jīng)濟(jì)下行抑制了需求、Quest2價(jià)格上漲、多家供應(yīng)商的硬件版本更新不及時(shí)等。
AR/VR設(shè)備出貨量下降也對(duì)行業(yè)龍頭Meta的業(yè)績(jī)產(chǎn)生了影響。
分析師郭明錤發(fā)文表示，Meta的頭戴裝置（元宇宙）硬件事業(yè)因需求疲軟造成的虧損可能高于市場(chǎng)共識(shí)。
郭明錤最新調(diào)查更是指出，Meta的頭戴裝置/元宇宙硬件出貨量持續(xù)顯著下滑，故縮編頭戴裝置/元宇宙事業(yè)對(duì)改善虧損幫助有限。Quest3最初的出貨預(yù)估為在2023年下半年達(dá)到700萬(wàn)部以上，但因預(yù)期需求疲軟，故目前對(duì)今年下半年出貨預(yù)估為200-250萬(wàn)部，2024年出貨量則約100萬(wàn)部。Quest的出貨量在2023將進(jìn)一步顯著同比下滑約50%至350萬(wàn)部，2024年出貨量不排除還有同比衰退可能。
作為消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)的大佬，郭明錤此前曾屢次提前爆料蘋(píng)果（AAPL.US）的信息，準(zhǔn)確率比較高，具有一定的權(quán)威性，也被一些投資者戲稱為是“地表最強(qiáng)蘋(píng)果分析師”。
因此，郭明錤此次針對(duì)Meta的頭戴裝置/元宇宙硬件的發(fā)聲也引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
值得一提的是，Meta頭戴裝置/元宇宙硬件出貨量下滑或許也將對(duì)一些國(guó)內(nèi)的上市公司造成影響。
據(jù)了解，歌爾股份（002241.SZ）是Meta旗下Quest2、索尼PSVR以及字節(jié)跳動(dòng)Pico VR的代工廠商。上游品牌商的出貨量下降也將進(jìn)一步影響到歌爾股份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
需要指出的是，雖然今年AR/VR頭顯出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)下降，但I(xiàn)DC預(yù)測(cè)市場(chǎng)將在2024年回暖，同比增長(zhǎng)46.8%，主要推動(dòng)力包括Meta和字節(jié)跳動(dòng)的新硬件、蘋(píng)果Vision Pro的推出以及小公司的增長(zhǎng)。到2027年，全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到3030萬(wàn)臺(tái)。
總的來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)等因素的影響，非剛需的消費(fèi)電子產(chǎn)品需求乏力，這打擊了全球AR/VR頭戴式設(shè)備的出貨量，但就長(zhǎng)期趨勢(shì)而言，全球AR/VR行業(yè)的發(fā)展前景不錯(cuò)，頭戴式設(shè)備的需求只是暫時(shí)受到了壓制，后續(xù)有望回暖，出貨量亦將回升。
值得注意的是，由于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)AR/VR設(shè)備出貨量的增長(zhǎng)出現(xiàn)乏力，市場(chǎng)也開(kāi)始量目光轉(zhuǎn)移到B端市場(chǎng)，應(yīng)用于“巡檢維修”、“教育”等場(chǎng)景。展望未來(lái)，AR/VR設(shè)備在B端市場(chǎng)的應(yīng)用前景也值得關(guān)注。
作者|燕十四
編輯|Annie
