導讀
壹 ||AI target=_blank class=infotextkey>OpenAI收入主要來自 ChatGPT，今年4月OpenAI估值270-290億美元，10月份時，估值已高達860億美元。半年估值翻了近3倍。除OpenAI外，美國其它大廠目前也從生成式AI獲得了商業價值。
貳 ||與國內百度曾對外公布AI投入上千億元不同，國外大廠們均未公布AI投入總額。記者就此數據向微軟、谷歌等公司詢問，截至發稿未收到回復。
11月3日，蘋果發布2023年三季報，至此美國主流科技大廠三季度財報均已發布。之前二季度時，外界就對美國大廠不計成本投入AI的結果表示好奇，但彼時AI剛剛火爆，沒有直接數據。三季報中，各家大廠初步展示了AI對于其業務的實際影響。
經濟觀察報記者綜合谷歌、微軟、Meta、亞馬遜、蘋果幾家美國科技大廠財報及電話會高管發言發現，目前享受到AI最大利好的是微軟，主要體現在微軟云，之前微軟Azure云服務增速連續七個季度放緩，今年第三季度，增速變快了。
對于微軟和Meta，AI的影響主要體現在廣告效率上，帶動兩家公司廣告收入創新高。蘋果在第三季度剛剛發力AI，目前影響尚不明顯。
在直接收入方面，AI帶來最大改變的是OpenAI。據The Information 10月報道，OpenAI的CEO薩姆·阿爾特曼對員工透露，OpenAI的年營收達到了13億美元。去年OpenAI的年收入為2800萬美元，這意味著OpenAI收入翻了45倍。
近期，國內一批AI公司也公布了大模型進展，不過沒有提到AI帶來的實際回報數據。不可否認，目前國內AI技術及應用仍在追趕過程中，對比美國仍有差距。美國大廠的“他山之石”，或可對國內AI行業產生有一些借鑒。
AI的回報
OpenAI收入主要來自 ChatGPT。據SimilarWeb數據，ChatGPT用戶今年5月達到峰值的19億后，開始下降。今年7月、8月，ChatGPT用戶數量在15億左右。其營收主要靠付費會員，每月收費20美元，人民幣約146元。
除13億美元年收入的回報外，OpenAI估值暴漲。今年4月OpenAI估值270-290億美元，10月份時，估值已高達860億美元。半年估值翻了近3倍。
除OpenAI外，美國其它大廠目前也從生成式AI獲得了商業價值。
微軟云是最直接的受益者。第三季度微軟云收入318億美元，其中Azure云服務增長了29%，在連續7個季度增速放緩后，本季度重新提速。
微軟公司CFO艾米·胡德表示：“高于預期的AI消費促進了Azure的收入增長。”她還說，三季度只是一個強勁的開端，他們對自己執行能力感覺良好，認為能繼續擴大市場份額。
對比同行，谷歌云本季度出現了業績降速，三季度同比增長22%，低于今年前兩個季度28%的增速。亞馬遜云三季度同比增速為12%，與上季度持平，是2014年以來的較低增速。
微軟云的優勢在于，可以提供OpenAI的訪問權限，用戶能在微軟云上直接構建自己的AI應用程序。微軟董事長兼CEO薩提亞·納德拉稱，由于具有差異化優勢，目前有1.8萬家企業使用了微軟云的OpenAI服務。
微軟的AI產品copilot也公布了一些付費數據，薩提亞·納德拉在財報電話會上提到，目前有100萬用戶為Githubcopilot付費，有3.7萬家企業訂購了copilot企業版，企業版售價每月30美元。
微軟旗下產品都融入了AI，其業績也有提升。office商業產品和云服務收入增長了14%，Office365商業銷售額增長了17%。Dynamics收入增長21%，搜索和新聞廣告銷售額（主要來自微軟的Bing搜索引擎）增長了9%。
華福互聯網傳媒分析師陳澤敏告訴經濟觀察報記者，與其它美國大廠相比，微軟在AI應用領域走得最快。其原因是，微軟有非常直接的付費場景，Office等生產力工具距離生成式AI技術最近，微軟剛好有這個重要的生產力工具入口。微軟的道路，國內金山辦公、阿里云開發等廠商也可以借鑒。
谷歌和Meta來自AI的收益較為間接，主要體現在廣告領域。
Meta首席執行官扎克伯格在財報電話會上提到，他們為廣告商提供的AI工具推動了Advantage+（Meta的自動生成廣告系統）取得的成果，帶來的年化收入達到了100億美元，超過一半的廣告商使用Advantage+創意工具來優化圖像和文本及其廣告創意。同時，AI驅動的信息流推薦增加了用戶的活躍度。僅今年一年，由于推薦算法的改進，用戶在Facebook上花費的時間增加了7%，在Instagram上花費的時間增加了6%。
谷歌CEO桑達爾·皮查伊也提到，AI正在幫助廣告商以盡可能低的價格找到盡可能多的理想受眾。谷歌尚處早期的測試發現，AI工具能夠以降低42%的成本，實現展示用戶范圍增加54%，還能為YouTube視頻平均增加40%的瀏覽量。
亞馬遜在此次財報及電話會中，沒有提到AI對業務的具體影響。記者就此向亞馬遜方面詢問，截至發稿沒有得到答案。不過亞馬遜對于AI的回報寄予厚望，亞馬遜CEO安迪·賈西說，未來有大量的生成式AI機會，未來幾年將為亞馬遜云帶來數百億美元的收入。
繼續重金投入
與二季度一樣，幾家美國大廠管理層在財報電話會的大部分時間都會提到AI，他們也不約而同表示，會繼續投入AI。
扎克伯格直接說，AI將是Meta2024年最大的投資領域，“無論是工程資源還是算力資源。”同時，Meta將繼續取消公司內一些非人工智能項目的優先級，把員工精力轉向人工智能領域。
谷歌用真金白銀做出選擇。今年10月，谷歌表示將向OpenAI的競爭對手，AI初創公司Anthropic提供20億美元的資金支持，預先投資了5億美元，并同意隨后增加投資。
第三季度財報顯示，在AI計算和相關技術基礎設施的投資推動下，谷歌資本支出達到了81億美元。谷歌CFO魯斯·波拉特說，這反映出谷歌在人工智能計算方面的投資大幅增加。他還表示，第四季度的投資將會增加，2024年的資本支出總額將高于2023年全年。
與谷歌一樣，亞馬遜三季度也出手投資AI創業公司，對Anthropic投資40億美元。亞馬遜方面還表示，當前所有的重要業務都在致力于開發生成式AI應用程序。
微軟三季度在研發方面的投入比去年同期略有增加，達到66.6億美元。
與國內百度曾對外公布AI投入上千億元不同，國外大廠們均未公布AI投入總額。記者就此數據向微軟、谷歌等公司詢問，截至發稿未收到回復。
除微軟、谷歌、Meta、亞馬遜外，美國另一家科技大廠蘋果，三季度也加入了AI爭霸賽。11月3日，蘋果CEO庫克在回答分析師提問時說，蘋果正在大量投資生成式AI。
據彭博社報道，蘋果公司計劃每年投入大約10億美元，將生成式AI整合到其產品線中。該報道還提到，蘋果公司內部對于生成式AI方面落后競爭對手非常擔心，這也被認為是蘋果公司在AI技術發展上一個相當大的失誤。
蘋果公司的大語言模型框架名為Ajax，訓練參數數量超過2000億。蘋果將在Siri、IOS18、Pages、Keynote等產品中添加生成式AI功能。
此外值得關注的是，近期美國大廠在AI+硬件領域均有所動作。9月份，OpenAI傳出布局“AI硬件”項目的消息，當時外界猜測OpenAI要造手機，之后薩姆·阿爾特曼回應說，在這個計算機可以獨立思考的人工智能新時代，什么樣的硬件是可能的。
Meta在9月份的2023Connect開發者大會上，推出了第一批內置AI的眼鏡，并提出“MR+AI+智能眼鏡”的組合或是未來趨勢。扎克伯格說，“通過智能眼鏡提供人工智能能力，可能最終成為一個殺手級案例”。英特爾近日也宣布，啟動業內首個AIPC加速計劃，目標在2025年前將AI性能引入超過1億臺PC設備內。
華金證券在研報中指出，智能設端搭配AI有望成為新賣點，將帶動相關市場空間擴張。
