能否復制智能手機市場的成功？
10月27日凌晨，英特爾公布了2023年第三季度財報。
在經歷長達一年多的去庫存周期后，英特爾PC業務終于重回正軌，在營收、盈利等關鍵數據上遠超預期。
可見，隨著市場對于PC芯片的需求趨于改善，市場期待已久的行業復蘇正在進行。
然而就在這關鍵節點，英特爾在PC芯片市場卻迎來了挑戰者。
先是高通發布了專為筆記本電腦設計的驍龍 X Elite，該芯片基于Arm架構，支持windows操作系統。
高通CEO安蒙表示，這款芯片的性能幾乎是英特爾i7-13800H的2倍。同時他還表示，未來筆記本電腦處理器將逐漸轉入Arm架構。
新芯片發布當天，GPU巨頭英偉達，以及英特爾老對手AMD，都被曝出正研發基于Arm架構的PC CPU，同樣支持Windows操作系統。
眾多廠商紛紛布局Arm PC CPU，一場混戰正在進行。
目標x86，時機已到
在當下的芯片市場，x86架構與Arm架構各立山頭。
前者依靠Wintel聯盟壟斷了PC產業鏈，并在通用處理器市場稱霸多年，而后者則憑借移動互聯網的大潮快速崛起，成為移動端最主流的處理器架構。
看似這兩種架構都只在各自擅長的領域發展，但事實上雙方早就“互相試探”。
例如英特爾推出的基于x86架構的移動端Atom，以及高通推出的基于Arm架構的驍龍8cx平臺，兩類產品都曾被寄予厚望，但最終都沒掀起多大水花。
其實這種強行的“跨界”在當時都暴露了各自架構的缺陷，被市場拋棄并不意外。
簡單科普一下，x86架構是復雜指令集的代表架構，單條指令更長，表達的意義更多，因此更適用于復雜的硬件環境。而Arm架構則是精簡指令集的代表架構，單條指令更短，對于硬件要求更簡單。
靠著更加精簡的架構設計，Arm架構相比于x86架構，功耗更低、節能效果更明顯、集成度更高，非常適合手機這種需要低功耗的移動端設備。
而在桌面級設備上，Arm架構的表現就十分羸弱，驍龍8cx處理器甚至不及當時的A12芯片，更別說對英特爾、AMD等x86處理器造成威脅。
不過在ARM推出Arm v8、v9等大版本后，該架構的高性能計算能力得到了顯著提升。
尤其近幾年，隨著蘋果M系列芯片、亞馬遜Graviton系列芯片在PC、數據中心領域相繼取得成功，Arm芯片早已擺脫“低性能”的標簽。
一場商業模式的斗爭
為什么當下有這么多芯片廠商想要做Arm PC CPU，主要還是源于當前芯片市場出現的一些變化。
從英特爾財報中我們可以注意到，PC市場正在重拾增長曲線。
據Counterpoint Research披露數據，今年第三季度，全球PC出貨量已經連續第二個季度實現環比增長。
在經歷了漫長的去庫存周期后，全球OEM廠商一直在努力嘗試解決的庫存問題，終于得到緩解，此外他們一直在尋找新的增長引擎。在這個背景下，“AI PC”成了一大熱點。
所謂AI PC，換個熟悉的說法就是“端邊AI”。
今年以來，手機廠商們一直強調這個新概念，PC廠商們自然不愿錯過AI的魅力。
要做AI PC，必定要有支持AI功能的處理器。不僅需要性能強悍，同時還要保證運算時的低功耗。這樣一來，Arm架構的優勢就凸顯了出來。
而除了英特爾和AMD外，大部分廠商都沒有x86架構的授權，拋去其他小眾架構，能選的只有Arm架構一家。
為了能在端側AI時代搶下一塊肉，芯片廠商們自然心照不宣地開始了對Arm PC CPU的研發工作。
能否成功不談，產品布局先做到位。
不僅是AI PC，微軟也正加速Windows操作系統的更新節奏，目的就是刺激全球PC市場的出貨量反彈。
作為AI時代的大贏家，微軟希望打造一款顛覆PC的新AI操作系統。在Windows 11上，我們已經看到了Microsoft office 365、New Bing、Microsoft Copilot 等一大批搭載AI功能的全新應用。
配合著“AI PC”這個概念，幾乎已經明示了消費者在未來必須升級支持AI功能的處理器。
生態補齊，必須跨過的門檻
從商業模式上來看，AI時代的到來，加速了高通等廠商布局PC市場的決心。
可光有硬件還不夠，軟件生態也要跨越。不僅是開發層面要有工具支持，應用層面要獲得操作系統的支持。
例如，Android/ target=_blank class=infotextkey>安卓成就了Arm芯片在移動端的輝煌，想要復制這份成功，Windows是繞不開的門檻，這就需要得到微軟的支持。
實際上，微軟與英特爾之間Wintel聯盟早已出現裂痕。
在合作與沖突的博弈中，微軟一直在嘗試切入Arm體系。2012年，微軟正式發布基于Arm架構的Windows RT操作系統，并推出搭載該系統的平板電腦Surface RT和第二代產品Surface 2。
這可以說是微軟試水Arm架構的標志性舉措，但由于軟件兼容性的問題，消費者們并不買賬。
后來，微軟又與高通合作，推出了Windows on Arm，并憑借該項目，加入了Linaro這一致力于Arm芯片兼容性的組織。
這一次，Windows通過仿真的方式，讓Arm設備也能運行未修改的 x86 應用，并且在官網提供了一系列Arm開發人員的工具，用來支持Arm設備上的應用開發。
不過相比起移動設備，PC端生態更加復雜，不僅有數量龐大的日常應用以外，還有各類專業軟件，難度可想而知。
至于未來會上線Windows 12等新系統，會不會支持Arm設備？
筆者認為，除非Wintel聯盟完全決裂，微軟還是會優先支持x86架構處理器。同時，英特爾也放棄不會端側AI芯片的研發。
相比之下，Windows on Arm生態雖然看起來前景美好，但實際上又是一塊“大餅”，單憑開源社區、第三方開發者的工作還是不足以完成所有的兼容工作
誰來代工？
在財報發布后的電話會上，英特爾CEO帕特·基辛格回應表示：Arm CPU并不是一種威脅，基于Arm架構的個人電腦在整體上并不重要。
此外，帕特·基辛格還補充了一句：這類芯片是晶圓廠的巨大機遇。
據介紹，驍龍X Elite采用了和驍龍8 Gen3同款的4nm制造工藝，大概率由臺積電代工。
但在AI芯片極度缺貨的情況下，臺積電已經拉滿了產能，同時還要兼顧手機芯片、汽車芯片及其他高算力芯片，能給驍龍X Elite的產能并不會太多。
此外，等英偉達、AMD等廠商拿出Arm PC CPU后，大概率也是4nm工藝起步，只靠一家顯然不現實。
除了臺積電以外，目前市面上有能力代工4nm芯片的芯片廠，只剩良品率不高的三星，以及“畫下大餅”的英特爾。
我們是否可以猜測下，英特爾也想賺Arm PC CPU代工這筆錢呢？
要知道，這本財季，代工服務是英特爾唯一取得大幅增長的業務，且未來還要繼續加大投入，如果能拿下本國公司的大訂單，擺脫臺積電依賴，也算是一種“政治正確”。
距離2025年還有兩年時間，驍龍X Elite全面鋪貨也需要得到PC OEM廠商的支持，英特爾還有足夠時間去應對Arm PC CPU。
本文作者：jh，觀點僅代表個人，題圖源：網絡
