來源：智東西
但看到這份名單，我更在乎的不是哪些中國供應(yīng)商進(jìn)入了，而是哪些領(lǐng)域我們?nèi)员痪苤T外，甚至難以分口湯喝。
蘋果的拳頭產(chǎn)品基本有五類，iPhone、MacBook、iPad、AirPods 和 Apple Watch，最近我扒了扒這些產(chǎn)品的外網(wǎng)拆解，從這些拆解中，我們可以清晰地看到，到底誰，才是蘋果真正的核心供應(yīng)商。
而與這次發(fā)布的供應(yīng)商名單做對比，中國供應(yīng)鏈，又到底扮演了怎樣的角色？從在 " 邊角料 " 里分口湯，到 " 吃肉 "，我們還有多少功課要做？
01. 芯片、屏幕、存儲三大核心，
美日韓牢牢把控
很難想象，有一家公司，就賣一種手機，掙的錢占全球手機行業(yè)利潤的 60%。480 億美元，這就是 iPhone 給蘋果帶來的一季度營收，占據(jù)蘋果營收的半壁江山。
這樣一款產(chǎn)品，究竟是誰是它的核心零部件供應(yīng)商呢？
先說結(jié)論，在 iFixit 的 iPhone 12 Pro Max 拆解展示中，我唯一看到的中國大陸供應(yīng)商是惠州德賽電池（蘋果電池供應(yīng)商應(yīng)該還有大陸廠商興旺達(dá)），而其他供應(yīng)商則以美國、韓國、日本等國為主，并且美國本土供應(yīng)商占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
▲ iPhone 12 Pro Max 主板，圖片來源：iFixit
在拆解圖片中，碩大的自研 A14 芯片十分顯眼，芯片內(nèi)還封裝了美光的 6GB LPDDR4X 內(nèi)存，而蘋果自研的 A14 電源管理芯片也應(yīng)用在了自家旗艦機中。
通過此前 Techinsight 發(fā)布的 iPhone 11 Pro Max 成本報告中，可以了解到，手機成本最高的幾個部件，分別為處理器、基帶芯片、相機模組、屏幕模組、存儲器件、非電子部件和射頻器件，這幾類大約占據(jù)了近 80% 的成本。
▲蘋果 iPhone 11 Pro Max 零部件成本占比，圖片來源：Techinsights
iPhone 12 Pro Max 的 A14 芯片掌握在蘋果自己手里，美國高通則提供了 X55 基帶和 RF 射頻模組，手機三枚攝像頭均由韓國 LG 提供，屏幕則是韓國三星和 LG 兩家供應(yīng)，內(nèi)存來自美國美光，閃存來自日本鎧俠。
眾所周知，韓國和日本在政治上緊緊依附于美國，因此蘋果 iPhone 的關(guān)鍵供應(yīng)商可以說都來自于沒有任何政治風(fēng)險的國家，保證核心技術(shù)掌握在 " 自己人 " 手里。
▲數(shù)據(jù)來源：Electronics360、Techinsights、iFixit
在 iPhone 主板密密麻麻排布的器件中，還有很多驅(qū)動 IC，這些芯片可能成本并不算太高，但每一個都至關(guān)重要，比如各類電源管理芯片、屏幕驅(qū)動芯片、音頻解碼芯片、VCSEL 激光陣列驅(qū)動等等。
而即使是這些 " 細(xì)枝末節(jié) " 的器件，也基本上被美國德州儀器、瑞士意法半導(dǎo)體、荷蘭恩智浦等公司收入囊中。
不僅是 iPhone，如果我們將目光放得更開，情況也是如此。蘋果另外的兩個爆品分別是 MacBook 和 iPad，這里我們主要看最新款的 MacBook Air M1 版本和搭載了 Mini LED 屏幕的 iPad Pro 2021 款。
▲數(shù)據(jù)來源：Electronics360、Techinsights、iFixit
在這兩類產(chǎn)品中，幾乎看不到任何中國大陸供應(yīng)商的身影，這兩款產(chǎn)品的處理器均由蘋果自研的 M1 芯片擔(dān)任。內(nèi)存、閃存基本還是被美光、SK 海力士、鎧俠等熟悉的美日韓企業(yè)牢牢把控。
▲蘋果 MacBook Air 主板上 M1 芯片的特寫，圖片來源：iFixit
各類電源管理芯片、驅(qū)動 IC 供應(yīng)商中，德州儀器、意法半導(dǎo)體、博通等美國廠商都是座上常客。這其中，臺灣環(huán)旭電子也憑借在 WiFi / 藍(lán)牙模塊方面的技術(shù)積累打入了蘋果的兩款核心產(chǎn)品中。
▲ iPad Pro 2021 款主板，圖片來源：iFixit
值得注意的是，由于最新的 Mini LED 技術(shù)的進(jìn)入，中國臺灣地區(qū)的不少顯示技術(shù)企業(yè)開始在蘋果供應(yīng)鏈中扮演更加重要的角色。
比如臺灣表面科技就憑借自己對于微小 Mini LED 芯片出色的加工技術(shù)，成為了蘋果 Mini LED 屏幕供應(yīng)鏈上極為關(guān)鍵的一環(huán)，甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在兩年內(nèi)都不會有第二家企業(yè)可以取代臺灣表面科技的地位。
另外，不論是手機、平板還是電腦，蘋果的相機供應(yīng)商都基本選定了日本索尼和韓國 LG。該領(lǐng)域索尼的統(tǒng)治力很強。
▲ iPhone 12 Pro Max 的主攝拆解，圖片來源：iFixit
由于 Apple Watch、AirPods 等產(chǎn)品涉及零部件較少，我就沒有單獨列出來，但這些產(chǎn)品的零部件基本也是美日韓企業(yè)的天下。尤其是芯片、屏幕和存儲三大領(lǐng)域。僅有部分聲學(xué)部件（麥克風(fēng)、揚聲器等）由大陸的歌爾聲學(xué)提供。
可以說，在蘋果的 iPhone、iPad 和 MacBook 三類核心產(chǎn)品中，中國大陸廠商仍然沒有一家成為這些產(chǎn)品中占成本大頭的核心零部件的供應(yīng)商。
02. 打入蘋果 " 核心 " 很難嗎，" 組裝廠 " 有沒有未來？
經(jīng)過上面的冷靜觀察，蘋果前不久更新的 TOP200 供應(yīng)商名單，我們還是要謹(jǐn)慎樂觀的看待。
在蘋果新增的 36 家供應(yīng)商中，大陸企業(yè)的確上榜了 12 家，但仔細(xì)扒開來看，這些企業(yè)的主營業(yè)務(wù)更多集中在材料、結(jié)構(gòu)件方面。
而美國新增供應(yīng)商則以半導(dǎo)體相關(guān)為主，例如激光發(fā)射器等，日本新增企業(yè)雖然也與材料相關(guān)度較高，但更偏向高端材料。韓國在蘋果供應(yīng)鏈中的地位愈加重要，甚至連射頻 PCB 蘋果都要開始用韓國貨。
▲圖片來源：國際電子商情
當(dāng)然，在這些新增的大陸企業(yè)中，我們能看到深天馬、兆易創(chuàng)新這樣的半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)。
深天馬在 LCD、OLED 屏幕領(lǐng)域是國內(nèi)頭部玩家之一，在 Micro LED、柔性 AMOLED 方面也在積極做著技術(shù)儲備。相比京東方、TCL 華星，天馬可能略顯低調(diào)，但它也是全球第一的手機 LCD 打孔屏出貨商。
▲深天馬近期展示的透明 Micro LED 和電子紙結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)品
兆易創(chuàng)新則是國內(nèi)潛力較高的存儲技術(shù)企業(yè)，6 月初剛剛量產(chǎn)了 DDR4 內(nèi)存產(chǎn)品，正式入局內(nèi)存主流存儲市場。
不論是屏幕還是存儲，中國大陸廠商能夠躋身蘋果供應(yīng)鏈，都是一種機遇，但能否把握好還要看各自是否真正有過硬的技術(shù)實力和供應(yīng)產(chǎn)能保障能力。而且兩者究竟扮演怎樣的角色、提供怎樣的產(chǎn)品還不得而知。
在被蘋果移除供應(yīng)商名單的 34 家企業(yè)中，豪威科技在一些報道中被列為 " 美國企業(yè) "，但實際上，豪威科技早在 2019 年就被韋爾股份收入囊中，單從實際控制權(quán)來看，豪威科技算是中國公司。
會不會正因如此，蘋果才會將其移除？這種可能也引人思考。
此前豪威科技的最新 OV64A、OV64B 等 CMOS 圖像傳感器產(chǎn)品在參數(shù)上甚至已經(jīng)追平了索尼、三星等巨頭，但是三星、蘋果、華為等主流手機廠商仍然選擇索尼和三星。
▲豪威科技支持 8K 視頻拍攝的 6400 萬像素圖像傳感器 OV64C
有業(yè)內(nèi)人士透露，其實 CMOS 遠(yuǎn)不是看參數(shù)這么簡單，更多時候廠商賣的是一個打包方案，其中還包含很多更深層的技術(shù)，甚至是一些算法。除此之外，蘋果的產(chǎn)能要求也不是一般企業(yè)可以滿足的。
你不僅要有先進(jìn)的技術(shù)，還要有堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)和良率做保障，才可能得到蘋果的青睞。而在半導(dǎo)體產(chǎn)能短缺的當(dāng)下，供貨穩(wěn)定的重要性，也不言而喻。
目前，中國臺灣地區(qū)的富士康承擔(dān)了蘋果近八成 iPhone 手機的生產(chǎn)制造，也就是我們熟悉的 " 組裝 "，而大陸企業(yè)立訊精密也從過去代工蘋果 AirPods 耳機一步步積累經(jīng)驗和技術(shù)，逐漸開始承擔(dān)起一部分 iPhone 手機的組裝訂單。
都說蘋果手機離不開中國大陸，但更多的，是離不開中國大陸的代工生產(chǎn)，而非核心零部件。
Counterpoint 發(fā)布的一份報告中指出，iPhone 12 的總體成本上漲了 72 美元，約合 400 多人民幣，而 iPhone 12 Pro Max 的成本漲幅則更大。
▲ iPhone 12 相比 iPhone 11 成本的增加，圖片來源：Counterpoint
從報告中我們可以清晰的看到，成本的上漲主要來自于芯片、5G 和屏幕的升級，A14 芯片和 5G 基帶成本增加了 32 美元，RF 射頻組件和屏幕分別增加了 19 美元和 25.5 美元。
而芯片、基帶、屏幕則來自于美國和韓國，可以說，即使蘋果產(chǎn)品的升級增加了對供應(yīng)鏈的需求，最大的利潤還是被美國自己賺走了。
目前從 TOP200 名單中一眼看去，僅有京東方一家企業(yè)在屏幕領(lǐng)域分得一部分蛋糕，也算是中國大陸企業(yè)在蘋果核心零部件領(lǐng)域的關(guān)鍵突破之一，但京東方在真正供貨后，產(chǎn)品表現(xiàn)如何，還需要市場的檢驗。
因此，蘋果供應(yīng)鏈名單中雖然增加了不少大陸企業(yè)，但這些企業(yè)真正能否去果鏈吃到肉，還要畫一個問號。
換句話說，說的直白一點，蘋果 TOP200 供應(yīng)商名單的 " 狂歡 " 背后，不排除資本炒作的可能，是否利好中國科技進(jìn)步暫時有待觀察，但 " 利好股市 "，應(yīng)該是很多人想看到的。
03. 果鏈鍍金不靠譜，想要技術(shù)翻身，還得自己啃硬骨頭
但即使如此，即使是給蘋果做螺絲、做連接器，還是成為了許多企業(yè)眼中的 " 鐵飯碗 "。
常青樹不常有，搖錢樹也不常有，而蘋果，則是一棵常青搖錢樹。
在過去的十年里，蘋果供應(yīng)商名單都是投資人眼中的 " 財富密碼 "。過去十年，蘋果市值從 3000 億美元左右一路狂飆到 2 萬億美元，過去五年，作為蘋果主要供應(yīng)商的意法半導(dǎo)體股價上漲了 550%、Qorvo 股價上漲了 250%。
得益于代工蘋果 AirPods，大陸企業(yè)立訊精密和歌爾聲學(xué)的股價曾在 2019 年一年內(nèi)翻了三倍多。
京東方從去年就開始有消息稱其屏幕正送測蘋果，即將成為蘋果 iPhone 屏幕供應(yīng)商。到今天，京東方股價在將近一年的時間里，已經(jīng)近乎翻倍。
▲京東方近一年股價走勢圖
這些事實都讓蘋果供應(yīng)商名單，有一種說不出來的 " 魔力 "，總會吸引很多人的目光。仿佛進(jìn)入了 " 果鏈 "，就成為了 " 上流社會 "，就有了生存的保障。
但中國企業(yè)在蘋果供應(yīng)鏈中，其實更多的還在扮演真實 " 打工人 " 的角色，參與一些連接器、中低端材料的生產(chǎn)或者產(chǎn)品的代工組裝。
誠然有立訊精密、歌爾聲學(xué)等等企業(yè)成為了蘋果供應(yīng)鏈中一些閃耀的明星。中國制造在全球范圍內(nèi)有著不可取代的優(yōu)勢。但這些企業(yè)，卻從未真正成為蘋果的 " 核心 "，從未成為成為庫克眼里不可取代的人。
短時間內(nèi)，蘋果將 iPhone、Mac 電腦、AirPods 等產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞、印度等國確實比較困難，加上目前的疫情，這個計劃可能還將繼續(xù)延期。
但從長遠(yuǎn)來看，蘋果選擇你，只是因為你恰好能夠提供滿足蘋果成本和產(chǎn)量要求的服務(wù)，甚至很多高端生產(chǎn)設(shè)備都是蘋果投資購買并且只能用于蘋果產(chǎn)品的生產(chǎn)。
土地成本的優(yōu)勢、大規(guī)模高素質(zhì)工人的優(yōu)勢，終究會逐漸抹平。這，又怎么能叫做成為了核心呢？
其實進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，就像學(xué)生考學(xué)進(jìn)入了 " 直升班 "、" 實驗班 "，機遇與風(fēng)險并存。在實驗班里，我們可以接受到更好的教育資源，但同樣也會面臨更大的競爭壓力、更嚴(yán)苛的考驗和要求。
在現(xiàn)階段來看，進(jìn)入果鏈?zhǔn)窃S多中國科技企業(yè)的目標(biāo)之一，無可厚非。大陸企業(yè)在果鏈名單上數(shù)量和占比的增加，讓更多人有機會去 " 見世面 "，但從長遠(yuǎn)來看，真正在核心技術(shù)領(lǐng)域掌握屬于自己的技術(shù)，才是硬道理。
04. 結(jié)語：TOP200 只是一個起點
目前中國廠商在蘋果供應(yīng)鏈中占據(jù)了一定的數(shù)量優(yōu)勢，但相比數(shù)量，" 質(zhì)量 " 顯然更為重要，在蘋果三大拳頭產(chǎn)品中，所有核心零部件絕大部分都出自美日韓三國，而美國本土供應(yīng)商更是占據(jù)了絕對主導(dǎo)。
中國廠商目前只能喝湯，想要 " 吃肉 "，還有很多功課要補、要做。在芯屏等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，中國科技企業(yè)還有很長的路要走。
而當(dāng)下，我們或許可以不再 " 神化 " 蘋果供應(yīng)鏈。中國下游廠商的壯大，反哺中上游企業(yè)，或許才是中國供應(yīng)鏈突圍的關(guān)鍵，而不是指望抱蘋果大腿。
