抖音官方現發布《2023年度數據報告(完整版)》。數據顯示，2023年抖音生活服務平臺總交易額增長256%，共覆蓋370以上個城市，涉及450萬以上門店。其中，與去年相比，抖音直播交易額增長5.7倍，產生交易的直播量提升4倍，商家自播覆蓋率達59%，自播交易額增長4.45倍。日均搜索量增長1.57倍，通過搜索帶來的交易額增長2.6倍。
海通證券毛云聰分析指出，當前抖音、快手等短視頻平臺用戶基數較高，微信視頻號商業化仍處于早期起步階段，直播電商用戶未來滲透率仍有較大提升空間，且隨著用戶直播購物習慣的養成及居民整體消費水平的提高，未來直播電商付費率和ARPU也有望穩步提升。毛云聰判斷，店播1成為行業發展重要趨勢，且優質內容生產，提高內容豐富度仍舊是直播電商未來的發展方向。數據顯示，2023年上半年，商務部重點監測的電商平臺累計直播銷售額達1.27萬億元，直播場次約1.1億場，活躍主播超270萬人。對促進消費、增加就業創業、推動經濟增長發揮了重要作用。
上市公司中，思美傳媒是抖音本地生活的服務商和直播代運營商。公司與抖音超市合作的業務范疇為抖音超市某直播間的代理運營服務，即建立直播間，通過投流、直播等各類型銷售手段，幫助抖音超市銷售其貨品，并賺取返傭。省廣集團表示，與抖音保持日常業務合作。
AI手機或是下波殺手級應用
三星官方正式官宣將于北京時間1月18日凌晨2點在圣何塞舉辦Unpacked 2024發布活動，slogan為“開啟移動AI新時代”。三星將推出最新的高端Galaxy設備，提供由人工智能驅動的全新移動體驗。
據媒體此前報道，消息人士稱，三星將在下一代旗艦產品GalaxyS24系列上全力投入人工智能，公司計劃將GalaxyS24、GalaxyS24+和GalaxyS24Ultra打造成“有史以來最智能的人工智能手機”。中信證券認為，手機端側AI體驗正快速迭代，有望激發智能手機的煥新時代。智能手機品牌廠商有較強動力搶占AI時代的流量入口，從而大力推進端側AI發展(而非完全采用云端AI，把流量入口交由ChatGPT等大模型)，后續智能手機端側AI算力有望持續提高，且與系統、應用的融合度有望持續增強。看好在智能手機傳統硬件創新趨緩的背景下，由AI帶來的軟硬件升級趨勢有望成為下一輪智能手機創新的原動力，預計3年維度下百億參數內的大模型落地智能手機的滲透率有望達40%+。
上市公司中，福蓉2科技一直是三星系列手機、折疊屏手機及平板電腦等消費電子產品鋁制結構件材料的主要供應商，有給S24系列手機、折疊屏手機供貨而且是主力供應商。冠石科技的功能性器件產品已應用于華為、小米、OPPO、VIVO、蘋果、三星等眾多國際知名品牌的智能手機、平板電腦及穿戴設備上。光大同創產品主要為消費電子防護性及功能性產品，廣泛應用于個人電腦、智能手機、智能穿戴設備等消費電子產品及其組件。
海光信息單季度營收創歷史最高
海光信息公告，預計2023年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤11.8億元—13.2億元，同比增長46.85%—64.27%。報告期內，公司始終圍繞通用計算市場，保持著高強度的研發投入，不斷增強產品競爭優勢，在收入、毛利率方面持續提升。
值得關注的是，以2023年56.80億元的預計總營收計算，海光信息2023年第四季度營收約為17.37億元，創下該公司單季度營收歷史最高。2023年初以來，國內運營商、金融等領域陸續釋出服務器招標需求，國產服務器CPU景氣度回升。多個單位的招標公告中，均可見到對海光系列服務器整機及配件的大規模采購或配置需求。除CPU外，海光協處理器(DCU)亦在2023年撐起該公司的快速成長。據介紹，海光DCU深算系列屬于GPGPU的一種，采用“類CUDA”通用并行計算架構，目前深算二號已在商業用戶端實現銷售。川財證券指出，目前國產GPU在數據中心、人工智能以及通用計算型GP領域均實現產品布局，未來隨著國內數據中心、智能駕駛及終端側GPU市場需求的提升，國產GPU市場份額有望實現滲透。
上市公司中，龍芯中科第一代GPU核LG100已經在7A2000和2K2000中應用，其中7A2000已與龍芯3號系列芯片配套出貨，橋片中的GPU模塊搭配獨立顯存，可形成獨顯方案，提高龍芯計算機的性價比;第二代龍芯GPU核LG200將在2K3000中應用，支持圖形加速、科學計算加速、AI加速。景嘉微在GPU 領域的深厚技術積累為基礎，與國內主要CPU廠商、操作系統廠商等行業廠商達成了友好合作，公司新款圖形處理芯片處于研發階段。國芯科技和智繪微電子(南京)有限公司(以下簡稱“智繪微電子”)合作，聯合投資和開發GPU芯片，該GPU芯片已完成設計和流片，目前測試驗證進展順利。
CCER市場即將全面啟動
據媒體報道，2023年以來，主管部門加快CCER市場重啟各項準備工作，10月，生態環境部相繼公布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》以及第一批四類CCER項目方法學，基本掃清了CCER市場重啟的政策和制度障礙，預示著全國CCER市場將全面啟動。
據“全國碳交易”微信公眾號消息，2023年全國碳排放權交易市場碳排放配額年度成交量2.12億噸，年度成交額144.44億元，日均成交量87.58萬噸。總體來看，全國碳市場上線運行以來，市場運行健康有序，交易規模逐漸擴大，交易價格穩中有升，企業交易更加積極，市場活力逐步提高。川財證券指出，CCER作為國家核證的減排量，在推動低碳經濟發展和鼓勵企業、項目主體參與減排方面具有重要意義。隨著碳市場的不斷成熟和政策的完善，CCER的交易量和價格可能會受到不同因素的影響，為實現中國的碳減排目標和應對全球氣候變化挑戰提供重要支持。
上市公司中，岳陽林紙實控人中國誠通控股集團有限公司是國務院兩家國有資本運營公司試點單位之一，利用央企的資源優勢，公司可獲取較低成本的資金、具備較強的支付和抗風險能力。公司擁有國家乙級林勘資質和超200名林業專業人員，林勘經驗豐富，并作為唯一一個林勘從業企業參與制定了國內第一個林業碳匯國家標準—《林業碳匯項目審定和核證指南》。百川暢銀3在填埋氣市場中，公司優勢為項目數量較多，在國內和國外均擁有填埋氣發電項目，也擁有國際上CDM、VCS、GS以及國內CCER等填埋氣項目碳減排的開發經驗和銷售渠道。公司表示，若CCER重啟會對公司產生積極影響，可以提高項目的收入和利潤，增多市場機會，有利于拓展新的項目。
業內首個!雙滑卷OLED顯示即將發布
據京東方微信公眾號消息，在CES 2024展會上，京東方將重磅發布多款由三大技術品牌賦能的創新顯示技術及解決方案，其中采用氧化物技術的 LCD顯示屏、業內首個雙滑卷OLED顯示、以及4搭載Mini LED背光技術的曲面顯示屏將備受期待。除此之外，京東方還將發布XR混合現實一體機、32英寸光場5裸眼3D顯示器，以及搭載物聯網創新技術的多款創新顯示解決方案，向大眾展示一個更具想象力的“屏之物聯”世界。
信達證券認為，當前OLED應用主要聚焦于手機市場，未來IT市場或將打開新增長空間。根據Omdia數據，未來隨著消費者對筆記本電腦和平板電腦更輕薄、便攜性更高的需求，IT產品有望逐步向Hybrid、柔性平面型過渡，最終朝著柔性折疊、卷曲、大曲率乃至自由形態終極推進，預計2028年滲透率或將達到14%，看好OLED產業鏈投資機會。
公司方面，彩虹股份承擔的國家科技部6高分辨率顯示用基板玻璃項目，主要工作為推進新型顯示用OLED/LTPS基板玻璃的研發及工藝探索，完成技術儲備。聯得裝備為京東方重慶第6代AMOLED(柔性)生產線項目提供真空貼合設備、散熱膜貼附機、偏光片貼片機等設備，公司針對京東方8.6代AMOLED產線，公司已有相關技術儲備。
3億用戶巨頭宣布啟動華為鴻蒙原生應用開發
據華為官方消息，擁有超3億用戶的中國移動App宣布，正式基于HarmonyOSNEXT啟動鴻蒙原生應用及元服務開發。華為表示：“鴻蒙系統的分布式技術可以幫助中國移動App及元服務在手機和平板、手表等全場景多終端實現無縫流轉，建立起多渠道用戶觸達矩陣;而HarmonyOS原生智能等獨特優勢，讓用戶在業務查詢、業務辦理、消費提醒、在線客服等場景獲取到更流暢、更智能、更安全的體驗。”
1月1日，華為終端BG、首席運營官何剛透露2014年將是鴻蒙生態全面進化的關鍵一年。此前余承東還預告，華為今年將會推出鴻蒙原生應用與原生體驗的產品，“那將會是整個中國終端類操作系統里真正的王者”。天風證券發布研究報告稱，鴻蒙C端有望全面鋪開，“純血鴻蒙”PC和手機有望發布。移動端，目前華為已與合作伙伴和開發者在18個領域全面開展合作，全速推進鴻蒙原生應用開發。PC端，若鴻蒙PC有新產品發布，初期面向政務、教育等相關行業有望放量。
公司方面，軟通動力打造了業內首個具備跨指令集的操作系統SwanLinkOS，發布了商顯7軟件發行版及交通軟件發行版，并率先完成OpenHarmony操作系統基于X86架構的intel芯片在PC端的適配。九聯科技信創PC可以適配鴻蒙系統，用的是PANGU M900的芯片，目前正在做PANGU M900方案的鴻蒙適配工作。
電視劇《繁花》部分采用虛擬拍攝技術完成
1月2日，洲明科技在互動平臺表示，近期熱播的電視劇《繁花》部分環節在公司與軒智文化、燒糖文化聯合打造的上海燒糖文化VP影棚中拍攝完成。本次《繁花》部分采用虛擬拍攝技術完成，標志著國內影視行業對最前沿虛擬拍攝技術的進一步認可，預示著該技術在國內的廣泛應用和發展空間。
AI虛擬技術有助于影視作品全生命周期的制作，不僅可以模擬現實場景，在影片拍攝后，也可以協助增強影片畫面、演員的聲調等，深度完善影片的后期制作，分析師認為，AI虛擬技術將為影片制作的全流程帶來顯著的降本增效，看好看好8AI技術+內容運營雙線并進的公司。
上市公司中，上海電影全面布局IP+AIGC+VR/AR/MR等前沿領域，電視劇《繁花》由上海電影(集團)有限公司出品。洲明科技為客戶提供涵蓋LED顯示屏系統、屏體控制系統、攝像機及攝像追蹤系統、媒體服務器、燈光系統、推流系統等配置的XR全流程解決方案，囊括了電影級VP專業影棚、中大型XR商用影棚、小型XR商用影棚。
基因療法或將掀開醫藥領域新篇章
基因療法開發商VoyagerTherapeutics與諾華制藥子公司達成戰略合作和許可協議，以推進亨廷頓病(HD)和脊髓性肌萎縮癥(SMA)的新型基因療法。根據協議，VoyagerTherapeutics將向諾華制藥提供其TRACER衣殼開發平臺的獨家授權，以及其他針對亨廷頓病(HD)和脊髓性肌萎縮癥(SMA)的知識產權。雙方將合作推進亨廷頓病(HD)和脊髓性肌萎縮癥(SMA)和臨床前基因治療候選藥物。
基因療法可以針對疾病的根源進行治療，甚至可以達到治愈的效果，且發展迅速可用于多種病癥領域，或將掀開醫藥領域新篇章。根據Allied Market Research和Global Market Research的研究，預計到2030年全球基因編輯市場規模將達到360.61億美元，復合年增長率為22.3%。
上市公司中，貝瑞基因開工建設福建大數據中心產業園，以中國人群致病基因信息庫的大數據為核心，通過云計算、基因測序、基因編輯、人工智能等技術手段，最終搭建覆蓋產、學、研、資，四大版塊9的生態系統。雙鷺藥業投資美國ATGC公司，正加強與ATGC公司在基因編輯和其它與轉基因兔生產相關的系列技術方面的合作。
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雙鷺藥業 軟通動力 上海電影 龍芯中科 百川暢銀 洲明科技 冠石科技 景嘉微 國芯科技 聯得裝備 貝瑞基因 彩虹股份 岳陽林紙 光大同創 思美傳媒 福蓉10科技 九聯科技 海光信息
