1月15日周一，華為終端官宣，1月18日華為將舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態和HarmonyOSNEXT進階新篇章。鴻蒙概念再度走高，亞華電子漲超16%，華立股份、高新發展漲停。
當下，鴻蒙系統、IOS、Android形成三足鼎立的格局，而對于操作系統這樣的底層平臺而言，軟件使用量、生態壁壘是其能否成功的關鍵，去年以來華為開始全面聚焦攻克軟件生態戰役。
依托華為高端手機回歸，鴻蒙系統份額迅速提升，截至2023年11月底華為手機在國內手機市場的份額達到了14%。即將跨過16%生死線，機構預測2024年鴻蒙系統有望成為中國第二大手機OS。
與此同時，軟件生態圈不斷擴大，華為透露超400家企業已啟動鴻蒙原生應用開發，支付寶、美團、小紅書、等頭部應用掀起了原生鴻蒙應用開發熱潮。
現在生態鴻蒙布局具體到哪步了？HarmonyOSNEXT有哪些提升？
鴻蒙系統、iOS、Android形成三足鼎立
鴻蒙系統大致可以分成兩類OpenHarmony、HarmonyOS，HarmonyOS可視為前者的超集。根據東北證券介紹：
OpenHarmony是開源操作系統，使用的是自研的ArkTS開發語言，面向行業應用，吸納各大專業的軟件公司來針對具體行業進行開發；
HarmonyOS是華為的商業閉源操作系統，基于AOSP和OpenHarmony，雙內核系統，支持JAVA和ArkTS語言，面向消費者端的操作系統和應用開發。
自2019年正式面世，鴻蒙系統走過了三年多的發展歷程，版本不斷升級。從最初的手機適配，逐漸擴展到平板、手表、電視等多種設備。
操作系統具有少數壟斷特征，移動操作系統領域中，蘋果iOS與谷歌AndroidOS兩大巨頭主導，隨后華為發布鴻蒙HarmonyOS系統，與iOS、Android形成三足鼎立之勢。
優勢方面，東北證券指出鴻蒙操作系統具備諸多優勢：
1）分布式協同：從單點物聯擴展至全場景物聯，解決”信息孤島、設備孤島“問題”；2）自主可控：信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙將不受外部封鎖的影響；3）小體積：節省用戶存儲空間，帶來輕盈快速應用體驗。
財通證券指出：
鴻蒙微內核架構增強穩定性與擴展性，自主研發優勢凸顯。由華為自主研發的鴻蒙系統是第一款基于微內核的全場景的分布式操作系統，包含內核層、系統服務層、應用框架層。
操作系統往往與個人端硬件設備主流形態同步更迭，操作系統護城河極深，破局的機會存在于硬件時代更迭的拐點。萬物互聯的AIoT時代即將到來，操作系統有望迎來新的變革，當前面向AIoT的操作系統主要包括谷歌的Fuchsia與華為的HarmonyOS。
鴻蒙系統面向場景而非面向設備開發，天然具備“跨多端”優勢，可以在多種設備上運行，并可以實現應用跨端。
鴻蒙系統南向生態筑基
東北證券指出，華為將鴻蒙生態分為南向生態和北向生態。南向是向下兼容各種硬件平臺，北向是向上提供接口培育更多的軟件應用。
在南向生態上，鴻蒙已經支持了各種類型的芯片平臺，從輕量級的MCU到復雜的設備SoC。
OpenHarmony系統以鴻蒙生態伙伴為主體，商業發行版面向礦山、電力等垂類行業。商業模式包括license授權、軟硬件解決方案打包等。
HarmonyOS面向C端，華為提供生態合作伙伴計劃。合作伙伴設備接入鴻蒙智聯生態后，可快速融入華為全場景智慧生活。
OpenHarmony生態圈不斷擴大，沉淀大量開發者，東北證券指出：
OpenHarmony 持續累計165個廠商的產品通過兼容性測評。包括中國軟件國際、潤和軟件、九聯科技等多家公司與鴻蒙生態服務簽署服務合作協議：
根據OpenHarmony社區運營報告，截至2023年11月30日，累計已有165個廠商的447款產品通過OpenHarmony兼容性測評；OpenHarmony社群共沉淀開發者11959人。
在產業端，與華為軍團緊密配合的領域進展更快。鴻蒙在產業端的開拓與華為軍團緊密配合。華為之前成立的十幾個軍團，也是鴻蒙進展比較快的領域：
2022年，包括各大ISV在內的第三方伙伴基于OpenHarmony發布了23個特定行業的商業發行版，已有79款商用終端設備落地，擴展到了教育、金融、交通、政務、工業等領域。政府主導產業相對積極。
高端手機回歸 鴻蒙北向生態愈發繁榮
研發系統易，構建生態難。華為提出“1+8+N”戰略，即以手機為中心，通過自己的智能終端設備，串聯起整個鴻蒙生態，23H2開始鴻蒙生態加速布局生態。
根據德邦證券介紹，“1+8+N”是HarmonyOS的打造全場景智慧生活戰略。其中：
1為智能手機；8為平板電腦、PC、VR設備、可穿戴設備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機；N為廣泛的IoT設備。
在2023年華為開發者大會上，余承東透露，鴻蒙生態設備超過7億臺，開發者數量超過220萬，API日調用超過590億次。目前已有400+公司宣布接入鴻蒙，146款鴻蒙先鋒應用已上線華為應用市場。
依托華為手機回歸，HarmonyOS份額迅速提升，23Q1已是國內第三大手機OS，機構預測2024年有望成為中國第二大手機OS。
根據根據IDC，2023年Q1-Q3，中國智能手機市場安卓份額71.8%，iOS份額16.4%，鴻蒙份額11.8%。截至2023年11月底，華為手機在國內手機市場的份額達到了14%。即將跨過16%生死線。
根據TechInsights，2024年全球智能手機銷量將同比反彈3%，華為HarmonyOS將在2024年超越蘋iOS，成為中國市場繼谷歌安卓之后的第二大操作系統。
德邦證券指出，鴻蒙有望快速奪取份額：
根據Counterpoint數據，在華為成功在2021年將鴻蒙系統引入手機端后，鴻蒙在手機端的市場份額由2021Q1的0%提升至2023Q1的8%。2023年華為手機業務強勢重啟，鴻蒙有望快速奪取份額。
2023年下半年，華為發布Mate60系列，配備麒麟芯片、新增衛星通話等，華為手機業務在受到美國限制后實現突破；2023年12月，華為又發布了nova12系列。除此之外，預計華為將在2024年上半年，發布P70系列手機。
自9月華為宣布鴻蒙原生應用全面啟動以來，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。
目前已有400+公司宣布接入鴻蒙，146款鴻蒙先鋒應用已上線華為應用市場。在2023開源產業生態大會上，華為透露，超400家企業已啟動鴻蒙原生應用開發。
支付寶、美團、新浪微博、小紅書、B站、高德地圖等頭部應用的加盟，掀起了原生鴻蒙應用的開發熱潮。一位華為開發者專家透露，目前Top100的應用90%都在做適配工作。
在2023年華為開發者大會上，余承東透露，鴻蒙生態設備超過7億臺，開發者數量超過220萬，API日調用超過590億次。作為參考，Android與iOS分別有約2000萬和2400萬開發者。
值得一提的是，華為官方宣布將于2024年1月18日舉行“鴻蒙生態千帆啟航儀式”，屆時將揭秘鴻蒙生態和HarmonyOSNEXT進階新篇章。
華創證券指出，而本次鴻蒙生態千帆啟航儀式中則有望揭曉“原生鴻蒙”，即HarmonyOSNEXT，該系統將為鴻蒙操作系統注入新的活力。
“原生鴻蒙”系統底座全線自研，摒棄了傳統的AOSP代碼，只支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用。本次變革將伴隨40%的冗余代碼減少，從而提高系統的流暢度、能效、純凈安全等特性。
申萬宏源計算機研究團隊預計：
原生的HarmonyOSNEXT系統推出前期，以軟件外包商受益為主，正式版OS推出后，鴻蒙應用開發者有望通過廣告、消費場景引流抽成等多方式獲利，鴻蒙教培市場也將迎來繁榮，過往Java培訓需求有望轉向鴻蒙，因此鴻蒙帶動的是IT開發和應用整體結構的變革，市場規模更大且具備持續性。
財通證券認為，鴻蒙全面“脫鉤安卓”時代即將到來，2024年鴻蒙有望加速飛躍。
HarmonyOSNEXT底座實現全線自研，徹底摒棄了linux內核以及AOSP（安卓開放源代碼項目）等代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用。
本文綜合自東北證券《從萬重山到千帆起，鴻蒙即將綻放》、財通證券《鴻蒙生態，萬物互聯》和德邦證券《鴻蒙：萬物互聯，生態為王》
